Управление конфигурацией в программном проекте. Планирование и внедрение управления конфигурациями

Зачем нам нужен план управления конфигурациями? Основные понятия и концепции документа

Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится…

Что такое план УК?

Многие компании при попытке поставить любой процесс (не важно какой, но в данном случае - Управления Конфигурациями) ограничиваются только инсталляцией программных средств с минимальными затратами в дальнейшей работе. Так был загублен не один проект. Во-первых, всегда должна быть планомерная работа. А во-вторых, сначала внедряется процесс, а потом инсталлируются средства автоматизации (уж никак не наоборот). Соответственно, если есть процесс, то должен быть документ, описывающий его. Таким документом для процесса УК является «План управления конфигурациями», где излагается концепция процесса и имплементация средств автоматизации. В нем же расписываются все роли, и, что особенно важно, деятельности в зависимости от стадии жизненного цикла разработки ПО.

Данный план является основным документом, регламентирующим все дальнейшие проектные действия, связанные с конфигурационным управлением. В плане необходимо отмечать то, каким образом будет достигаться та или иная цель: ведь одну и ту же задачу можно решать различными способами, но, однажды выбрав определенное решение, не рекомендуется изменять его в процессе работы.

План должен быть документально оформлен и выполнен (план может быть частью плана управления конфигурацией системы).

План на высоком уровне определяет процесс разработки ПО. План также содержит в себе много административных моментов, которые необходимо реализовать в настройках инструментальных средств УК, чтобы они соответствовали плану.

Кто пишет план УК?

По большому счету написание плана – коллективная работа. Здесь задействованы все участники проекта, так как на основе их информации и рождается план УК.

Если говорить применительно к терминологии УК, то есть роль, которая отвечает за физическое написание плана – Менеджер УК.

Менеджер Управления Конфигурациями - ключевая роль. Этот человек знает процесс разработки. Понимает цели и задачи УК. Все свои знания он излагает в плане УК. Сам управляет процессом УК.

Очень часто пытаются либо вообще обойтись без такой роли, либо «спихивают» ее на разработчиков. Естественно, это неправильно, так как разработчик не видит всей картины процесса разработки, может не понимать структурных взаимодействий между отделами… и т.д. Перечень непониманий можно продолжать далее. На первых порах, на порах становления роль менеджера берет на себя человек, который имеет представление о процессе разработки. Такой человек всегда есть в коллективе, как правило, это лидер разработчиков или руководитель отдела разработки.

Техническое применение плана (реализация плана в средствах поддержки УК)

Как мы уже говорили выше – план содержит высокоуровневое описание процесса, но чтобы инструментальные средства поддержки УК начали следовать плану, необходимо выполнить их физическую настройку:

• Установить средства;
• Разработать экранные формы запросов на изменение;
• Установить политику доступа;
• Определить жизненный цикл запросов на изменение;
• Поставить данные под УК в соответствии с планом;
• И т.д.

Физическую настройку обычно проводит администратор, который на основании имеющегося плана проводит физические настройки инструментальных средств УК.

Когда готовят план УК?

План разрабатывается на ранних стадиях общего планирования проекта. План должен быть подготовлен на самых ранних стадиях, еще до того, как разработчики включили компьютеры – момент проработки технического задания уже нужно писать план УК. Это в идеале. На практике, как правило, процесс уже сложился и его требуется сначала описать, а потом, по потребностям модифицировать, улучшить.

Что хорошо в плане УК, так это то, что он долго пишется всего один раз. Далее для каждого проекта пишется новый план, на основе существующего, так как способы и методы в новом проекте могут отличаться, то и план описывает все особенности данного проекта. Иногда применяется практика выделения общих частей плана УК и утверждение их как составная часть стандарта на разработку в компании. После чего каждый проект использует общий план + выпускает к нему набор дополнений для конкретного проекта. Впрочем набор дополнений не может противоречить основному плану.

Поддержка плана в актуальном состоянии

План рассматривается всеми участниками процесса и рецензируется ими.

План – живой документ. План пишут живые люди, которые могут ошибиться. План – не секретный документ – он должен храниться на видном месте, его должны все читать, так как план описывает процесс разработки, то его особенно должны читать вновь пришедшие разработчики, тестировщики, менеджеры. Чтобы план был живым его необходимо читать и корректировать - избавлять от косноязычия и от неправильных формулировок. Такая ошибка, как неправильное понимание процесса, ведет к простоям и частым доработкам продукта. План должен быть доступен и управляем в части его изменений.

Каждый приходящий сотрудник в организацию должен быть ознакомлен с планом, чтобы понять процесс разработки как можно в более короткие сроки. Хороший план с приложениями в виде подробных инструкций позволит это сделать в кратчайшее время.

Очень часто при обследовании компаний, нам приходится сталкиваться с тем, что имеющийся план не соответствует тому процессу, который существует в организации. Самое любопытное заключено в том, что если специалисты на ранних этапах внедрения отслеживали актуальность плана, то со временем план УК (а вместе с ним и большинство документов по другим процессам) постепенно «задвигается» и работа по нему прекращается. И получается очень занятная ситуация: с одной стороны, если идти по формальным признакам, в организации есть процесс и есть НМО, описывающее его. С другой стороны, по факту, НМО описывает нечто, чего уже нет в организации. В итоге можно считать, что в организации нет плана УК, так как он не отражает реалии.

С подобным ходом вещей необходимо нещадно бороться. Мы все прекрасно понимаем, что нормальное состояние человека и организации это совершенствование (совершение процесса, самосовершенствование… и т.д.) имеющегося. Просто насущно необходимо совершенствовать документацию по процессу вместе с самим процессом. Их эволюционирование должно осуществляться параллельно. Только тогда можно будет говорить о зрелости процессов в организации.

План УК в стандартах

План УК является важнейшим документом процесса. По большому счету он является единственным документом процесса УК. Состав и содержимое плана УК определяется в некоторых стандартах, но в большинстве случаев существенно дорабатывается под нужды конкретной организации или проекта при внедрении процессов ЖЦ ПС. Все рассмотренные в данные книге стандарты определяют процесс, роли, но не все определяют и классифицируют планы УК. Рассмотрим подробнее требования стандартов на содержимое планов УК:

Таблица 1 – Определение структуры плана УК в стандартах

Стандарт	Определяет содержимое плана?	Комментарии
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207	НЕТ	Оговаривается только наличие плана.
CMM/CMMI	НЕТ	Требований к содержимому плана и его структуре нет, но по большому счету вся модель один в один представляет собой «скелет» плана УК.
ISO 10007-95	Частично	«Приложение “А”» (нормативное) определяет рекомендуемую структуру и содержание программы управления конфигурацией.
IEEE Std 828-1990 и Std 1042-1987	ДА	Совместно определяют как процесс, так и структуру плана УК. Даются примеры нескольких планов УК для проектов разного типа.
Microsoft Solution Frameworks	ДА
Rational Unified Process	ДА	Естественно, RUP не совсем стандарт в полном смысле этого слова, но по сути стандарт «де факто». Требования к плану, шаблоны планов и примеры планов отражены в нем в полной мере и представляют агрегированный опыт по отраслям экономики.

Стандартизация и классификация

На сам план при его разработке влияют множество факторов. Структура плана УК, и его содержание, зависит от таких факторов, как тип проекта и его длительность, уровень формализации процессов, размер команды (наличие регионально распределенных групп), количество субподрядчиков, и многих других. Это означает, что структура плана, состав приложений могут в достаточно больших пределах варьироваться, сохраняя при этом единый «дух».

Рассмотрим факторы, влияющие на структуру плана УК:

• Тип проекта;
• Относительный размер проекта;
• Количество конфигурационных элементов;
• Число компонентов и подсистем;
• Наличие нескольких офисов (регионально распределенная разработка);
• Фаза жизненного цикла;
• Модель разработки;
• Доступность (наличие) средств УК и иных смежных средств;
• Уровень формализации (как процессов организации, так и тип контроля плана).

Проведем детализацию, выделив возможные значения по факторам, так как показано в таблице ниже.

Таблица 2 - факторы, влияющие на структуру плана УК и его детализацию

Фактор	Возможные значения	Воздействие, описание
Тип проекта	Разработка модели (прототипа) Проект сопровождения ПС Коммерческий (с сопровождением) Коммерческий без сопровождения Субподрядный
Наличие нескольких офисов (регионально распределенная разработка)	Один офис Более одного	Наличие нескольких офисов усложняет план, дополняя его регламентами взаимодействия между офисами. Также дополнительные офисы влияют на общую архитектуру проекта. На такие ключевые факторы как количество ответвлений на проектном дереве (как правило, добавление нового региона, приводит к добавлению минимум одной ветви для каждого региона). Увеличение числа регионов воздействует на уровень формализма плана. Уровень – высокий.
Относительный размер проекта	Малый Средний Большой	Воздействует на количество регламентов и их проработанность и детальность. Фазы, взаимодействие между группами, прохождение запросов на изменения описываются более детально. Чем больше проект, тем более формализованным должен быть план.
Количество конфигурационных элементов	Число конфигурационных элементов влияет только на более глубокую проработку идентификации элементов. В некоторых случаях полезно определить в плане все типы конфигурационных элементов на основании шаблонов (например, по расширениям файлов)
Количество компонентов и подсистем	Число компонентов и подсистем могут влиять на выборку элементов из репозитория (способ выборки и обращения). Также влияет на глубину изложения раздела, описывающего структуру проектного каталога
Фаза жизненного цикла	План УК обычно описывает все фазы жизненного цикла ПС. Иногда при работе с субподрядчиками бывает необходимо более четко выделить фазу, на которой подключается субподрядная организация. Также к плану УК может выпускаться дополнение, отражающее фазу жизненного цикла ПС.
Модель разработки	В зависимости от того какая модель разработки принята за основу (каскад, итерации, спираль), необходимо откорректировать план УК в части состава фаз ЖЦ ПС, глубины их описания, способа идентификации базовых версий, выпуска релизов.
Доступность (наличие) средств УК и иных смежных средств	Базовые Основные системы УК (как правило, только отслеживание версий) Генераторы отчетов (обычно встроенные) Средства управления библиотеками	Проект может строиться вообще без средств автоматизации (например, управление конфигурацией сборки макета печатной платы). На ход проекта и на план оказывают существенное воздействие такие факторы как используемые средства разработки, платформа разработки (возможно разработка на нескольких платформах и для нескольких платформ одновременно). Также большое значение имеют тип и количество средств реализации (автоматизации УК), их принадлежность одному или нескольким вендорам. Например, в проекте можно использовать средство управления версиями от одного производителя, а средство управления изменениями от другого. Можно иметь интеграцию средства управления со средствами управления проектами а можно и не иметь. Тип интеграции между средствами, архитектура интеграции должны быть детально рассмотрены в плане.
	Продвинутые, интегрированные Тоже что и выше. Плюс средства управления изменениями Встроенные средства сборки и аудита
	Разрозненные
Уровень формализации (как процессов организации, так и тип контроля плана)	Высокий Средний Низкий	Уровень формализации можно варьировать в зависимости от многих факторов, в том числе отраженных в данной таблице. Выбирая уровень формальности и глубины изложения необходимо руководствоваться исходящими задачами и целями. Такие факторы, как сложность проекта, региональная разбросанность, тип проекта, наличие субподрядчиков должны автоматически подвигнуть к написанию высоко формализованного плана УК. Средний и низкий уровень может применяться в относительно краткосрочных проектах, проектах, в которых задействовано небольшое количество разработчиков. С ростом команды, разделением ролей план УК должен быть пересмотрен, уровень формализации поднят.

Структура типового плана УК с комментариями к разделам

Существует бесконечное множество вариаций на тему плана УК. Ниже представлены основные разделы плана и объясняется, почему они необходимы. Отметим, что данная структура – усредненная и представляет собой выборку из планов УК, составленных нами в реальных проектах.

Таблица 4 – Структура плана УК

Раздел плана	Раздел плана	Требования к содержанию	Дополнительные комментарии
1. Введение	Introduction	Введение в план УК представляет собой обзор содержания документа. Включает цели, область действия, определения, акронимы, сокращения, ссылки и обзор плана конфигурационного управления	Введение позволяет сделать документ более читаемым – объяснить основные моменты и расставить правильные акценты.
1.1 Назначение	Purpose	Содержит назначение документа «План конфигурационного управления»	Как правило, в назначение можно включить описание целей, которые решает данный план. Ведь план, в зависимости от размеров проекта, от географической распределенности также может различаться.
1.2 Область применения	Scope	Краткое описание области применения плана; с какой моделью он связан, другие особенности, влияющие на документ.	Зачастую, можно описать подразделения, участвующие в процессе УК. Описать условия применения. При определении области полезно ответить для себя на ряд вопросов: Какова характеристика подконтрольных конфигурационных элементов? Чем должны управлять интерфейсы высокого уровня? Каковы временные рамки проекта? Каковы доступные ресурсы? Каковы подконтрольные сущности?
	Definitions, Acronyms, and Abbreviations	Представляет собой определения всех терминов, акронимов и сокращений, требующихся для точной интерпретации документа «План конфигурационного управления». Для предоставления этой информации можно воспользоваться ссылками на словарь проекта	Нам часто приходится сталкиваться с тем, что данный раздел либо игнорируют совсем, либо не придают ему особого значения. Те не менее глоссарий – это составная и неотъемлемая часть ЛЮБОГО документа, плана УК в том числе. Здесь необходимо отразить и объяснить все термины УК и разрабатываемого продукта. Необходимо помнить, что хороший глоссарий позволит всем находиться в одном терминологическом пространстве. Вопросы : Определения легки и понятны всем участникам проекта? Есть ли список, на который можно легко сослаться? Необходимо ли определять данный термин?
1.4 Ссылки	References	Этот подраздел представляет полный список всех документов, на которые имеется ссылка где-либо в «Плане конфигурационного управления». Идентифицируется каждый документ по названию, номеру отчета (если есть), дате и организации, его опубликовавшей. Указывается источник, из которого могут быть получены указанные документы. Для предоставления этой информации можно воспользоваться ссылками на приложения или другие документы.	План УК редко разрабатывается сам по себе. Он является частью нормативно-методического обеспечения проекта. Нет смысла в плане повторять дословно разделы из других документов. Проще сформировать ссылку на документ, а в данном разделе указать все используемые источники (в том числе, документы RUP, стандарты, международные и отраслевые стандарты). Вопросы : Используются ли в плане положения, методики политики, уже используемые в организации? Действительно ли ссылка необходима в плане?
1.5 Обзор	Overview	Обзор документа по разделам	Необходимо понимать, что не все участники проекта будут читать документ «от корки до корки». Обзор необходим для того, чтобы впоследствии можно было читать те разделы, которые нужны в данный момент данной роли.
	Software Configuration Management	Один из основных разделов. Описывает все технические и технологические аспекты применения УК в проекте или организации. Количество подразделов и их вложенность могут отличаться от приведенных ниже
	Organization, Responsibilities, and Interfaces	Указывается, кто будет ответственным за выполнение различных задач конфигурационного управления, описанных в ходе процессов конфигурационного управления	Данный пункт оговаривает не только список ответственных за выполняемые действия, но может описывать состав и взаимодействие между проектными группами. Данный аспект особенно важен, если речь идет о распределенной разработке в нескольких географических точках. Эффективное дополнение данного раздела – подраздел, описывающий политику доступа. Это может быть простая таблица, в которой описывается в терминах применяемых средств автоматизации процесса что можно выполнять отдельному участнику проекту. А что для него запрещено. Обычно для этого выбирают способ описания либо только доступных операций либо только запрещенных. В дальнейшем данная политика перекладывается в средства реализации, где выставляются соответствующие разрешения и запрещения. В зависимости от выбранной проектной структуры (матричной или иерархической) адаптируется политика. Вопросы : Каковы возможности организации по штату для выполнения операций УК? Какова структура управления? Каков стиль управления? Кто будет ответственен за выполнение операций? Какие организационные изменения могут быть в течении жизни плана УК? Каковы планы по поддержке текущей организационной структуры? Какой уровень поддержки необходим для осуществления плана УК? Это единственный проект для руководства, или руководство управляет несколькими проектами одновременно? Как распределяется ответственность при возникновении нештатных ситуаций? Имеются ли особенности для этого проекта, которые могут повлиять на бизнес? Какие действия выполняет группа CCB в проектном управлении при планировании? Прозрачно ли описаны роли участников?
	Tools, Environment, and Infrastructure	Рассматривается рабочая среда и программное обеспечение, которое будет использовано при выполнении функций конфигурационного управления в ходе жизненного цикла проекта или программного продукта. Описываются инструменты и процедуры, которые нужно использовать для версионного контроля объектов конфигурационного управления, создаваемых в ходе жизненного цикла проекта или программного продукта. Вопросы, рассматриваемые при настройке рабочей среды конфигурационного управления: ожидаемый размер данных по программному продукту; распределение рабочей команды; расположение серверов и рабочих станций.	Детальное описание данного пункта позволит, во-первых, понять самим какие средства разработки используются в компании (зачастую до начала внедрения в большой компании никто кроме начальника отдела разработки не представляет полного списка средств). Полный учет средств необходим еще и для того, чтобы определить методы интеграции средств разработки со средствами УК, ведь известно, что любое средство УК имеет ограниченные возможности по интеграции со средствами разработки. Задача менеджера УК и администратора в этом случае заключается в том, чтобы выбрать сторонние разработки, которые делают интеграцию либо более полной, либо просто добавляют саму интеграцию в используемое средство разработки + в средство УК. Не менее важно описать среду исполнения. Не все средства УК одинаково ставятся на всех платформах. Здесь могут быть особенности. Как вариант: сервер Linux, клиенты Windows. Не все средства УК умеют работать в подобной среде, что надо учитывать при выборе средства. Вопросы : Каковы организационные интерфейсы? Как взаимодействую процессы? Каков перечень процессов для взаимодействия? Каковы интерфейсы между применяемыми средствами автоматизации? Каковы зависимости между ними? Есть ли аппаратные зависимости? Где определены документы, регламентирующие процесс? Они утверждены? Каковы процедуры внесения изменений в эти документы? Каковы задействованные ресурсы (человечески, оборудование)?
	The Configuration Management Program
	Configuration Identification	Вопросы : Доступны ли стандартные методы идентификации? В чем состоит используемая схема идентификации объектов УК? Связаны ли программные и аппаратные идентификации (для встроенных систем)? Какие спецификации и планы управления должны быть идентифицированы? Необходима ли специальная схема идентификации чтобы отслеживать ПС третьей стороны? Есть ли разница в идентификации элементов в зависимости от типа приложений? Есть ли подтипы (например, компилятор С++ может работать с файлами c, cpp, h, hpp и др)? Идентифицируются ли и хранятся скрипты автоматизированного тестирования?
3.1.1 Методы идентификации	Identification Methods	Описывается, как именуются, маркируются и нумеруются артефакты проекта или программного продукта. Схема идентификации должна покрывать оборудование, системное программное обеспечение, продукты внешних разработчиков и все артефакты разрабатываемого приложения, указанные в структуре директорий программного продукта; например, модели, планы, компоненты, тестовое ПО, результаты и данные, исполняемые файлы и т.д	Очень важный пункт, в котором нужно описать все правила именования объектов УК. Также здесь должно быть детально расписана структура каталогов проекта. Обычно к моменту внедрения УК структура каталогов проекта складывается исторически, зачастую - спонтанно. Цель описания - выработать новую более эффективную структуру. Практика показывает, что человек на этапе восстановления структуры может увидеть уязвимые или неэффективные места.
3.1.2 Базовые версии проекта	Project Baselines	Базовые версии предоставляют официальный стандарт, на котором основывается последующая работа и для которого проводятся только авторизованные изменения. Описывается, в какой точке жизненного цикла проекта или продукта должны создаваться базовые версии. Наиболее общие базовые версии должны быть в конце каждой из фаз обследования, проработки проекта, построения системы и передачи в эксплуатацию. Базовые версии также могут создаваться в конце итераций внутри различных фаз или даже чаще. Определяется, кто может создавать базовые версии и что входит в их состав (обычно это интегратор, но может быть и по-другому)	Здесь описывается то, каким образом будет происходить сама работа в средстве УК. Как будут ставиться метки, как выпускаться релизы. Сколько ветвей для реализации проекта будет использовано, и по какому принципу ветви будут именоваться. Обратите особое внимание на данный пункт – без него невозможна эффективная работа. При проработке пункта учитывается региональная раздробленность команды (влияет состав команд, количество регионов), интенсивность внесения изменений, количество выпускаемых релизов за единицу времени. Соответственно, в зависимости от данных показателей выбирается наиболее эффективный способ управления конфигурациями, что и отражается в данном разделе. Вопросы : Какой способ выбора базовых версий используется? Для всех ли элементов базовые версии строятся по одинаковы правилам? Кто разрешает создание базовых версий? Кто физически создает базовую версию? Как и по какому шаблону создаются базовые версии? Как осуществляется продвижение базовых версий? Как и кем осуществляется проверка базовых версий? Какова периодичность проверок? Используется ли существующий (устоявшийся) стандарт именования меток и ответвлений? Есть ли иерархия между объектами? Какая?
	Configuration and Change Control	Как известно процесс УК состоит из двух частей – управление изменениями и управления версиями. Управление изменениями – неотъемлемая и важная часть процесса. Управлять необходимо любыми изменениями: от заявок пользователей до исправляемых дефектов. Данный раздел содержит полно описание всех запросов на изменения, включая атрибуты и жизненный цикл. Подробное описание – залог успешно построенного процесса УК. Очень часто для отслеживания существенных событий в проекте, применяют уведомления различного вида. Как правило, это уведомления по электронной почте (например при исправлении ошибки тестер получает уведомление и может приступить к тестированию). Укажите все типы уведомлений, которые применяются в проекте. Вопросы : Какие типы запросов планируется использовать в процессе УК? Каков полный цикл запросов на изменения? Будет ли храниться в системе УК справочная информация, или необходимо подключаться к имеющейся справочной информации? В какой информации, возможно, будут нуждаться члены CCB? Каковы основные ожидания от автоматизации управления изменениями? При иерархической проектной структуре как будут приниматься решения по запросу? Необходимо ли управлять всеми запросами на изменения? Каков уровень детальности управления будет выбран (сколько шагов/этапов)? Обеспечивается ли отслеживание изменений в исходных текстах (есть ли связь между изменениями на верхнем уровнем и описание изменений на уровне файлов)? Как исходный текст ассоциируется с запросом? Будет ли применена система оповещений?
	Change Request Processing and Approval	Рассматриваются процессы, которые обеспечивают внесение, рассмотрение и упорядочение проблем и изменений.	Определяются типы запросов. Как правило это: Дефект, Запрос на расширение, Задача и Заявка. Состав типов может существенно меняться, главное не сводить все управление изменениями к одному типу запросов (очень часто кроме как Дефектами компании ничем не управляют)
	Change Control Board (CCB)	Описывается, кто входит в состав группы управления изменениями и процедуры, которым она следует, для отработки и утверждения запросов на изменение. В некоторых случаях указывается регламент сбора группы.	Решение о принятии запроса от пользователя, решение о реализации новой технической идеи практически никогда не решаются одним человеком. В любой компании это группа людей. В терминах стандартов данная группа называется CCB. В данном разделе необходимо описать состав участников (как правило, это аналитик или постановщик, лидер группы разработчиков, лидер группы тестировщик и представитель отдела маркетинга) и периодичность заседаний. Например группа CCB может собираться каждую неделю (по регламенту) либо по возникшей потребности (не рекомендуется). Вопросы : Каковы пределы полномочий группы? Одна группа на все проекты или несколько групп - каждая на свой проект? Если несколько, то, каким образом они сотрудничают друг с другом? Есть ли иерархия CCB? Кто отвечает за коммуникации между CCB? Будет ли поддерживать система УК специальные запросы для организации встреч и выпуска протоколов по результатам? Есть ли потребность в выработки регламента для ограничения действий группы (жесткий регламент встреч с высокой степенью формализма)? Как различаются уровни привилегий в группе? Меняет ли введение группы CCB установленный порядок принятия решений в организации? Введены ли в состав CCB все ключевые участники, включая менеджера УК, менеджера проекта, лидера тестировщиков, лидера разработчиков и архитекторов? Каковы процедуры устранения разногласий (выпуск протокола разногласий или нечто иное)? Автоматизирована ли данная процедура?
	Configuration Status Accounting
	Project Media Storage and Release Process	Описываются правила хранения и регламенты резервирования, действия на случай непредвиденных обстоятельств. Описание процесса выпуска релизов включает их содержание, для кого они предназначены и имеются ли какие-либо известные проблемы и инструкции по инсталляции (можно вынести в отдельное приложение)
3.3.2 Отчеты и проверки Reports and Audits	Reports and Audits	Рассматривается содержание, формат и цель запрашиваемых отчетов и проверок состояния конфигурации. Отчеты используются для получения данных о «качестве программного продукта» в любой заданный момент времени жизненного цикла программного продукта или проекта. Отчетность по дефектам, основанная на запросах на изменения, может обеспечить некоторые удобные индикаторы качества и, следовательно, предостеречь менеджеров и разработчиков об определенных критических областях процесса разработки.	Отчетам следует уделить особое внимание. Только по отчетам можно проследить ход выполнения работ. Здесь необходимо определить отчеты по ролям участников проекта и описать их формат. Также рекомендуется сформировать регламент сбора отчета, то есть с какой периодичностью собираются метрики (в реальном времени, раз в день… итд). Желательно выделить различные типы отчетов и периодичность сбора их метрик. Вопросы : Есть ли необходимость в более чем одной ревизии для каждой базовой версии? Вовлечены ли субподрядчики в ревизию? Отчеты : Вопросы: Какие метрики собираются в ходе проекта? Какие типы отчетов необходимо иметь? Способы представления отчетной информации? Есть ли внешние отчетные документы для клиентов? Дифференцируются ли отчеты в зависимости от типа выполняемой участником роли в проекте? Доступны ли отчеты? Какие будут предусмотрены формальные шаги для получения отчетов? Какие типы нотификационных сообщений будут применяться? Отслеживаются ли тенденции в проекте? По каким отчетам? Как ведется учет (статически, динамически)? Какие средства используются для получения отчетов (допускается использование любого числа систем для получения достоверной Ии понятной информации о ходе проекта)?
3.3.3 Документирование	Documents	Раздел определяет способы и типы документов
3.3.3.1 Описание версии	Version Description	Данный документ описывает диски, CD или другие носители, используемые для поставки ПО. Также данный раздел также определяет состав документов поставляемых с версией ПО и доступных для конечных пользователей.	Примерный состав документов: Архив релизов с описанием (Release Media); Описание релиза (Release Notes); Описание функций; Перечень решенных проблем в релизе; Перечень новых возможностей; Инструкция по установке ПО; Инвентаризация, опись. Данный пункт может содержать основные правила формирования документов, отражать способ выпуска документов (ручной, автоматический). Требования к оформлению документов и шаблоны документов должны быть вынесены в приложение к плану УК. Перечень приведенных документов относится к выпуску ПС для каждой версии, релиза, патча. В зависимости от выбранной модели выпуска состав документов. А также их детальность могут различаться.
	CM Documents	Общие документы, требуются в случаях, когда продукт разрабатывается для крупных организаций, а также в тех случаях, когда продукт представляет собой программно-аппаратный комплекс.	Типовые документы для данного раздела: Описание системы, в которой используется ПС; Описание административного управления программными средствами системы; Руководство системного администратора; Руководство пользователя; Паспорт на ПС (общие сведения о ПС. основные характеристики, комплектность, акты о приемке и снятии с эксплуатации… итд). Требования к оформлению документов и шаблоны документов должны быть вынесены в приложение к плану УК.
4. Этапы	Milestones	Детально рассматриваются этапы работ для заказчика и внутренние, относящиеся к работам по УК для программного продукта или проекта. Эта секция обычно включает детальное описание того, когда может быть модифицирован сам план конфигурационного управления	В зависимости от выбранной модели может измениться содержание этапов. Рекомендуется описать, что выполняется в УК в зависимости от этапа проекта.
5. Обучение и ресурсы	Training and Resources	Рассматриваются инструментальные средства, персонал и обучение, требуемые для реализации описанных в плане задач
	Subcontractor and Vendor Software Control	Описывается, как будет интегрировано программное обеспечение, разработанное вне среды УК проекта	К работе над проектом могут привлекаться субподрядчики. Данный раздел описывает каким образом будет происходить работа с субподрядчиком. Вопросы : Разработка ведется только в одно организации или в обеих? Каковы процедуры корректировки дефектов в разрабатываемом продукте? Автоматизированы ли они (полностью или частично)? Какие изменения допустимо вносить Заказчику в исходные тексты после получения продукта? Ставится ли в известность об этом субподрядчик, и в какой мере? Когда и как выполняются ревизии? Какой набор инструментальных средств используется Заказчиком и Субподрядчиком? Необходимы ли дополнительные модули синхронизаций (для тех случаев когда Заказчик и Подрядчик используют разные системы УК от разных производителей)? Как контролируется Субподрядная организация? Кто отвечает за работу с Субподрядчиком? Работает ли субподрядчик по своим процессам или Заказчик обязывает его работать по собственным? Как решаются конфликты? Разрешено ли Субподрядчику осуществлять полную сборку продукта у себя, или Заказчик выделяет стенд для сборки на своей территории? Допускается ли Субподрядчик к справочной информации Заказчика (доступ к реальным базам данных, справочникам)?
Приложения	Состав приложений не определяется стандартами. Обычно включает в себя такие документы как: Регламенты; Инструкции по использованию средств УК (как пользовательские так и административные); Различные методические пособия; Планы обучения; Инструкции по установке и администрированию средств УК. И т.д.	Руководствуйтесь целесообразностью внесения тех или иных изменений. Оцените, все ли попало в основные разделы плана. Если основные раздел слишком «разрослись», то, возможно нужно вынести из них часть информации в приложение.

Полнота плана УК в зависимости от объема проекта и его типа

Японская мудрость гласит: «Чем завтра сто, лучше сегодня пятьдесят». Применительно к плану УК ее можно перефразировать как: «Лучше полплана сегодня, чем полный завтра».

Просмотрев структуру и содержание плана, у читателя может сложиться ощущение, что написание плана это отдельная непосильная наука, и вообще, план нужен только в очень больших проектах. К сожалению такое мнение бытует во многих софтверных компаниях (в отраслевых компаниях ситуация несколько лучше). Как правило, в подобных организациях присутствует некий недокументированный процесс разработки, либо есть фрагменты документов по процессу, но в силу низкой культуры коллективной работы отсутствует планирование как класс.

План УК должен быть разработан. Вопрос в том насколько он должен быть детальным и формальным. Нам очень часто приходится слышать от клиентов фразы, смысл которых в том, что нам для нашего маленького проекта планирование нужно. Это мнение неправильно в корне. Планирование должно быть всегда, вопрос только в глубине изложения.

Мы попытались облегчить задачу выбора степени детальности изложения, привязав пункты плана УК к относительному размеру проекта.

Применяется следующая градация:

• Малый - в этом проекте участвуют 2-7 разработчиков, тестировщиков почти нет, либо разработчики сами выполняют тестирование. Также в данную категорию могут попасть проекты, в которых нет параллельной разработки – то есть у каждого разработчика есть свой круг решаемых задач. Роли определены не четко. Команда находится в одной комнате;
• Средний – это проект, в котором участвуют более 6 разработчиков. Ведется разработка коробочных продуктов на продажу. В команде есть выделенные роли: разработчики, тестировщики, аналитики, системные аналитики. Разделение достаточно четкое, но есть совмещение ролей. Все участники находятся в одном офисе, но в разных рабочих комнатах.
• Крупный – тоже, что и средний, но возможно, работа над проектом ведется с несколькими субподрядчиками. Сама компания разбросана по нескольким регионам. В компании много параллельно идущих проектов.

Применена следующая градация:

• Обязательность пункта – нужен ли данный пункт плана в проекте данного типа, можно ли отказаться от пункта без ущерба целостности логической стройности плана УК.
• Детальность изложения – насколько глубоко необходимо проработать раздел. Какова его детальность? Нужно ли вносить дополнительные подпункты, раскрывающие значения основных пунктов?
• Формальность изложения – этот пункт больше относится к стилю и коррелируется с детальностью и обязательностью. Для желательного раздела в маленьком проекте допускается нестрогий стиль изложения.

Таблица 3 – обязательность, формальность и глубина изложения пунктов плана УК.

Раздел плана	Тип проекта
	Малый			Средний			Крупный
1. Введение
1.1 Назначение	О	НД	НФ	О	СД	Ф	О	СД	Ф
1.2 Область применения	О	НД	НФ	О	СД	Ф	О	СД	Ф
1.3 Определения, акронимы и сокращения	Ж	НД	НФ	О	СД	Ф	О	СД	Ф
1.4 Ссылки	П	О	СД	О	СД	Ф
1.5 Обзор	Ж	СД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
2. Конфигурационное управление программным продуктом
2.1 Организация, распределение ответственностей и взаимодействия	О	СД	Ф	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
2.2 Инструментарий, рабочая среда и инфраструктура	О	СД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
3. Программа конфигурационного управления
3.1 Конфигурационная идентификация	О	СД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
3.1.1 Методы идентификации	О	СД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
3.1.2 Базовые версии проекта	О	СД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
3.2 Контроль конфигураций и изменений
3.2.1 Отработка и утверждение запросов на изменение	Ж	СД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
3.2.2 Группа управления изменениями	Ж	СД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
3.3 Учет состояния конфигурации
3.3.1 Хранение материалов проекта и выпуск релизов	Ж	СД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
3.3.2 Отчеты и проверки	Ж	НД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
3.3.3 Документирование
3.3.3.1 Описание версии	О	НД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
3.3.3.2 Документирование процесса	П	П	О	ВД	Ф
4. Этапы	Ж	НД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
5. Обучение и ресурсы	Ж	НД	НФ	О	СД	Ф	О	ВД	Ф
6. Субподрядчики и контроль программного обеспечения со стороны поставщиков	П	П	О	ВД	Ф
Приложения	П	Ж	НД	НФ	О	ВД	Ф

Сокращения к таблице:

О – обязательно; Ж – желательно, П – можно пропустить.

ВД – высокая детальность, СД – средняя детальность, НД – низкая детальность.

Ф – формально, НФ – неформально.

Ресурсы для скачивания

static.content.url=http://www.сайт/developerworks/js/artrating/

ArticleID=208482

ArticleTitle=Разработка плана управления конфигурацией

Сначала все было просто. Молодость, задор. Проект пилили несколько программистов. Все кодили, по мере готовности копировали код на общую виртуалку, изредка попинывали админа на предмет доставить какой-нибудь пакет или поправить конфиг. Как только понимали, что все, шли делать релиз. Сначала backup, потом старшой собирал всю свою крутизну в кулак, копировал проект на production сервер и, при содействии админа, добивался, чтобы оно там заработало. Команда выжидала два дня, убеждалась, что очереди из благодарных пользователей с топориками не образовалось, и, с чувством гордости за выполненную работу, шла пить пиво.

Потом все чуть-чуть повзрослели. Появились и начали как-то использоваться redmine/jira/etc, git/svn, jenkins, spinx-docs/rubydoc/doxygen/etc, wiki, unit тесты. Появились подпроекты, стенд подрос. Production сервачков стало несколько. Админ поднял salt/puppet/etc, мониторинг, сидит в своем логове как паук, правит конфиги на salt-master и дергает оттуда state.highstate.

Жизнь

А это таки подходящее время, чтобы сесть и немного подумать про жизнь (проекта).

Стадий жизненного цикла всего семь.

1. Conceptual design. На этом этапе надо понять, что вообще надо делать.
2. Architectural design. На этом этапе надо понять как это нужно делать.
3. Implementation. Это непостредсвтенно кодинг и unit тестирование.
4. Verification. Проверка того, что все задуманные функции программа выполняет.
5. Validation. Проверка того, что программой таки можно пользоваться. Из предыдущего пункта это внезапно не следует.
6. Ввод в эксплуатацию. В нее обычно входят выкатка релиза, миграция данных, обучение пользователей.
7. Собственно сама эксплуатация.
8. Вывод из эксплуатации

Восемь. Про последий пункт все забывают. А он таки тоже очень важен (и не только для атомной станции). Для программного проекта надо позаботиться о данных. На этапах до ввода в эксплуатацию надо убедиться, что все нужные данные из него можно будет извлечь, а на этапе вывода из эксплуатации, что данные реально были извлечены.

Это базовая схема, принятая в системной инжинерии. В зависимости от масштаба, специфики отрасли и религиозных убеждений ПМа, стадии могут переименовываться, склеиваться или наоборот дробиться, но соотнести вменяемый процесс с этой схемой можно всегда. Если в команде принят agile, то схема описывает жизненный цикл отдельной истории.

К чему это все. В таком разрезе, управление конфигурацией есть процесс поддержания изделия в целостном состоянии. Он начинается где-то в районе завершения первой стадии и заканчивается только со смертью проекта. Причем, если этим процессом пренебрегать, смерть может быть скоропостижной.

Что может сломаться?

Версии библиотек. Собрались, набросали диаграмку классов, договорились использовать libcrutch. Одна команда давно и долго сидела на libcrutch-1.0, вторая о ней только узнала и скачала из Интернета libcrutch-2.0. А выясниться это только на интеграционном тестировании. Словить bug можно даже на отличиях libcrutch-1.2.14 и libcrutch-1.2.15. А всякие LD_PRELOAD или docker только подливают масла в огонь. Даже если проект весь из себя на микросервисах, в интерфейсы может быть венесен обмен данными, полученными из libcrutch и имеющими в разных версиях разный формат.

Несоответствие версий компонент. Одни пилят libbase, другие libManagementFacade. В процессе выяснилось, что в libbase-1.14.3 есть мелкий но коварный bug. Поговорили, поправили, забыли. Тестировались на libbase-1.14.4, а в релиз ушло libbase-1.14.3.

Изменение конфигурации окружения. Один POST запрос внезапно начал работать долго. Посмотрели, он не такой уж и важный, пусть себе поработает.Увеличили в nginx таймаут ожидания ответа backend"а. Админ на стенде поправил и забыл. Выкатились и опять старые баги ловить, но теперь уже в боевых условиях.

Изменение проектных решений. Начинали делать под Windows, потом прониклись идеями RMS"а, решили перейти на Ubuntu, но до всех решение не довели. Начали собирать, все принесли deb пакеты, а кто-то, кто был в танке, exe"шник.

Потеря значимого для пользователя функционала. Принесли новую версию, долго рассказывали про смену дизайна, про новые фреймворки, про передовые алгоритмы. Пользователи послушали, головой покивали, и сказали: «Это все хорошо, но вы для нас по нашей просьбе формочку делали. Раньше она была пятым подпунктом в третьем пункте меню, где она теперь?» Потеряли на каком-то merge request"е.

Что делать

Программистам очень повезло, что есть git. Основной удар он берет на себя и от них самих требуется совсем чуть-чуть.

1. Определить все компоненты, которые нужны для функционирования проекта, убедиться, что они корректно версионируются. Конфигурация в первом приближении это список компонент и их версий.
2. Понять как обеспечивается перенос конфигурации со стенда в production.
3. Начать управление требованиями. Вообще говоря, управление требованиями это отдельный процесс. В рамках управления конфигурацией нужно убедиться, что для каждого компонента, попавшего в релизный набор, прилагается документация, в которой точно описаны требования, предъявленные к этому компоненту, и их cтатуcы: выполнено, не выполнено, выполнено частично, с оговорками.
4. Да и вообще у каждого компонента должна быть документация, которая описывает что как и зачем он делает.

На этапе завершения conceptual design"а , когда специалисты предметники говорят: «Такая система нам нужна!», - технари в один голос заявляют «Сделаем!», - менеджеры дают отмашку: «Ресурсы выделим - делайте!», - нужно убедиться, что согласованное описание системы из головы экспертов вынуто, на требования порезано и в документацию положено. В процессе разработки это описание будет меняться. Надо убедиться, что описание версионируется. Неплохой вариант, если это текст, забрать его в git

На этапе architectural design , когда архитектор сказал, как он это видит, нужно убедиться, что это видение из его головы вынуто, в документацию положено, бирка с версией наклеена. Если это тетрадный лист с диаграмкой, его нужно отсканить, положить в файломойку (или wiki) и сделать на него ссылку.

На этапе разработки нужно убедиться, что код документируется. Неплохо на модули заводить отдельные документы (в git), которые описывают требования к ним и их особенности поведения. Оставлять много информации в redmine/jira не стоит. После допила большой фичи, перед merge"ом в master, нужно убедиться, что ее описание из task tracker"а корректно перенесено в документацию. Просто потому, что через некоторое время в рамках другой задачи поведение может поменяться и собирать документацию по нескольким задачам будет сложно. Task tracker целостную картину не обеспечивает.

Пользовательскую документацию хорошо делать на этапе разработки. Держать (если можно) в git и править параллельно с кодом. Если на это нет специальных технических писателей, контекст уйдет, все забудут, документации точно не будет.

При верификации проверяется соответствие программы выдвинутым требованиям. В конце нужно убедиться, что всем требованиям присвоен статус выполнен/не выполнен.

На этапе валидации , проверяется, можно ли программой пользоваться. Нужно убедиться, что все вносимые в поведение программы изменения сразу отражаются в документации.

На этапе ввода в эксплуатацию проверяется корректность подготовки и накатывания релиза. Надо убедиться, что в него подшиты все компоненты правильных версий. Основной удар здесь держит salt/puppet. Можно и без них, просто выпустив инструкцию по установке, но с ними проще. Готовить их надо правильно и загодя.

Про этап эксплуатации все понятно. Надо просто следовать инструкциям производителя.

На этапе вывода из эксплуатации надо убедиться, что все нужные данные вынуты.

Про сборку и salt/puppet. Это вторая линия обороны (сразу после git"а) Рабочая схема применения примерно такая:

1. Убедиться, что ситуация с каждым сторонним пакетом ясна: откуда взято, какая версия, какие патчи накладывались. Если какая-то редиска (нехороший человек) приклеивает одинаковые версии на физически разные файлики, его надо убедить, что он не прав, или на всю его продукцию наклеивать дополнительную версию.
2. Если все rpm"ки скидываются в один репозиторий, нужно убедиться, что понятно, какая именно версия будет накатана. Неплохой вариант - иметь скрипт пересборки всего репозитория и наклеивать версию на весь репозиторий целиком. Другой - версию указывать явно в манифесте/sls-файле. Кстати, у puppet"а есть bug, ресурс package не умеет версию понижать. Почему им не стыдно, я не знаю.
3. Все манифесты/sls файлы храняться в git. В pillar для salt или параметры классов для puppet выносится только то, что отличает стенд от продакшена. Такими вещами, например, являются ulr"ы web сервисов, параметры наподобии shared_buffers для postgres, флаги, включающие debug режим. Все остальное безжаластно hard"кодится. Параметры задаются один раз при развертывании стенда и в дальнейшем меняются редко. sls файлы воспринимаются как код, он накатывается на стенд, тестируется и в неизменном виде переносится в production.

На этом все. Управляйте конфигурацией правильно, и не забывайте, что хороший тех процесс, это тот, который обходит все грабли и дает отличный результат с первого раза. руководитель проекта , но с увеличением масштаба проекта эта роль становится главной и требует отдельного назначения.

В должностные обязанности менеджера по управлению конфигурацией обязательно входит :

• разработка планов и процедур процесса управления конфигурацией;
• обеспечение реализации планов и документирование результатов;
• определение базовых положений проекта и содержание релизов;
• организация и контроль выполнения процедур процесса управления конфигурацией;
• контроль инструментальных средств хранения информации о процессе управления конфигурацией.

Различные элементы конфигурации передаются под управление конфигурацией в различные моменты времени и включаются в базовые линии в определенных точках жизненного цикла . Инициирующим событием является завершение определенных форм формального утверждения задач, таких как формальная оценка. Примерами элементов конфигурации могут служить настроенные модули ИС, руководство пользователя, планы тестирования, базы данных тестов и прочее.

Организация управления конфигурацией проекта

Для организации выполнения вышеперечисленных задач на стадии планирования ЖЦ ИС разрабатывается план управления конфигурацией, где излагается концепция и определяются средства для автоматизации процесса, а также расписываются все роли и деятельности в зависимости от стадии жизненного проекта воздействует на количество регламентов и их проработанность и детальность. Фазы, взаимодействие между группами, прохождение запросов на изменения описываются более детально. Чем крупнее проект, тем более формализованным должен быть план.

Количество конфигурационных элементов влияет только на более глубокую проработку идентификации элементов. В некоторых случаях полезно определить в плане все типы конфигурационных элементов на основании шаблонов.

Количество компонентов и подсистем влияют на выборку элементов из репозитория (способ выборки и обращения) и глубину изложения раздела, описывающего структуру проектного каталога План УК обычно описывает все фазы жизненного цикла ИС. Иногда при работе с субподрядчиками бывает необходимо более четко выделить фазу, на которой подключается субподрядная организация.

На ход проекта и на план оказывают существенное воздействие такие факторы, как используемые средства разработки , платформа разработки (возможна разработка на нескольких платформах и для нескольких платформ одновременно). Большое значение имеют тип и количество средств реализации (автоматизации УК), их принадлежность одному или нескольким вендорам. Например, в проекте можно использовать средство управления версиями от одного производителя, а средство управления изменениями - от другого. Тип интеграции между средствами, архитектура интеграции должны быть детально рассмотрены в плане УК.

Уровень формализации зависит от многих факторов. Выбирая уровень формальности и глубины изложения, необходимо руководствоваться исходящими задачами и целями. Такие факторы, как сложность проекта, региональная разбросанность, тип проекта, наличие субподрядчиков, должны автоматически подвигнуть к написанию высоко формализованного плана УК. Средний и низкий уровень могут применяться в относительно краткосрочных проектах, проектах, в которых задействовано небольшое количество разработчиков. С ростом команды, разделением ролей план УК должен быть пересмотрен, уровень формализации поднят. В таблице 42 представлен пример структуры плана УК.

В зависимости от размера проекта некоторые пункты плана могут быть пропущены.

На стадии планирования управления конфигурацией необходимо также определить, какие программное обеспечение и аппаратные средства обеспечат достижение целей проекта, разработать планы по контролю и созданию документов проекта, а также определить стратегии, стандарты и процедуры проекта, обеспечивающие управление конфигурацией , документировать, каким образом будут идентифицироваться, организовываться и контролироваться элементы конфигурации.

Многие компании внедряют Управление активами до внедрения Управления конфигурациями. Процессы в этом разделе применимы как к Управлению активами, так и к Управлению конфигурациями.

Контроль над ИТ-инфраструктурой и услугами по всем распределенным системам, осуществляемый во множестве местоположений различными группами поддержки, требует тщательного планирования. Это планирование должно включать процессы Управления изменениями, Управления конфигурациями и Управления релизами, поскольку эти процессы взаимозависимы. Необходимо рассмотреть планирование и внедрение централизованных процессов Управления изменениями, Управления конфигурациями и Управления релизами, которые будут работать при поддержке распределенных групп специалистов (см. Приложение 7А).

7.5.1 Начальное планирование.

Действия по начальному планированию проекта по Управлению конфигурациями включают:.

■ согласование цели, задач, масштаба, приоритетов и подхода к внедрению процесса Управления конфигурациями;.

■ назначение ответственного за процессы и системы Управления конфигурациями;.

■ анализ существующих систем Управления конфигурациями, данных и процессов;.

■ разработка обобщенного Плана управления конфигурациями (который может быть включен в планы Управления изменениями и Управления конфигурациями в организации) и проекта создания системы Управления конфигурациями;.

■ планирование и получение финансирования для средств Управления конфигурациями и обязательства по предоставлению дополнительных ресурсов;.

■ достижение соглашения о корпоративной политике и процессах и определение тех моментов, которые будут «подстраиваться» во время развертывания.

Для всех систем, кроме самых малых, средства поддержки Управления изменениями и Управления конфигурациями особенно необходимы из-за непрактичности систем бумажного документооборота. Для размещения средств Управления конфигурациями, в особенности CMDB, требуется аппаратное обеспечение и ресурсы для хранения данных. Средства поддержки должны, как минимум, позволять осуществлять передачу данных из отдельных систем «проектного Управления конфигурациями» без необходимости повторного ввода. В идеале средства Управления конфигурациями для системы, находящейся в эксплуатации, и для проектов, находящихся в разработке, должны работать интегрированно.

После согласования и подписания обобщенного Плана управления конфигурациями можно начинать планирование внедрения. Рекомендуется поэтапное внедрение, начиная с одной четко определенной услуги и корпоративных данных. Это позволит раньше продемонстрировать преимущества и улучшить эффективность действий по внедрению на последующих этапах.

7.5.2 Согласование цели, задач, масштаба, приоритетов и подхода к внедрению в соответствии с требованиями бизнеса.

Цель, задачи, масштаб и приоритеты Управления конфигурациями должны быть согласованы с Менеджером услуг и другими менеджерами и соответствовать требованиям бизнеса. Должно быть выработано соглашение, будет ли этот процесс централизован совместно с Управлением изменениями и Управлением релизами.

Цель и масштаб могут быть следующими:.

Согласованно внедрить процессы Управления конфигурациями, Управления изменениями и Управления релизами для всех операционных сред, пакетных приложений и бизнес-систем.

Задача может быть следующей:.

Установить контроль над всеми ИТ-услугами и компонентами инфраструктуры вместе с сопутствующей документацией и предоставить информационные услуги, чтобы способствовать эффективному и продуктивному планированию, подготовке и внедрению Изменений в услуги ИТ.

Подробные задачи для Управления конфигурациями должны включать:.

■ предоставление всем, кто работает в процессах Управления услугами и поддержки, правильной и точной информации о существующих конфигурациях и их физических и функциональных спецификациях;.

■ определение и документирование процедур и порядка работы, которому необходимо следовать;.

■ идентификация, маркировка и запись наименований и версий УЭ, которые составляют услуги ИТ, инфраструктуру и их взаимосвязи;.

■ отчетность о текущем статусе и истории всех элементов ИТинфраструктуры;.

■ обеспечение записи всех Изменений в УЭ как можно быстрее;.

■ отслеживание и приведение всех записей о конфигурациях и конфигурационных данных в соответствие с действительным состоянием ИТ-инфраструктуры;.

■ обучение и проведение тренингов по процессам контроля в организации;.

■ отчетность по метрикам, связанным с УЭ, Изменениями и Релизами;.

В аудит и отчетность о нарушениях стандартов инфраструктуры и процедур Управления конфигурациями.

Для многих организаций поэтапный подход к внедрению, включая Управление изменениями, особенно важен. Подход к внедрению может быть определен по организационным единицам, по местоположениям, по группам Заказчиков, по группам поддержки или по какому-либо другому признаку Некоторые организации указывают приоритеты внедрения по типам контролируемых УЭ.

Самые высокие приоритеты могут быть указаны для следующих типов:.

В серверы поддержки инфраструктуры;.

В мейнфрейм-системы;.

В базы данных Заказчиков и поставщиков;.

В операционные среды и приложения, поддерживающие бизнес-системы, регулируемые законодательством;.

В услуги, критичные для целей бизнеса;.

В сборки рабочих станций и лицензии на ПО;.

Все эти приоритеты должны быть сбалансированы по отношению к процедурам и порядку проведения Изменений в различных группах. Группам сложно внедрять сразу несколько процессов, связанных с Управлением изменениями и Управлением конфигурациями, кроме как короткими промежутками времени.

Необходимо спланировать затраты на средства поддержки, учитывая требования к аппаратному обеспечению. Несмотря на то, что средства, способные интегрировать работу Управления инцидентами, Управления изменениями, Управления конфигурациями, Управления релизами, Управления проблемами и Службы Service Desk, могут стоить значительно дороже, чем «простые» средства Управления конфигурациями, дополнительная стоимость часто будет оправдана за счет более высокой степени интеграции. Для более крупных организаций эти процессы управления практически невозможны без адекватных средств поддержки.

7.5.3 Назначение Менеджера конфигураций и планирование группы Управления конфигурациями.

Возможно создание функционального центра, который будет нести ответственность за управление Изменениями в аппаратном обеспечении, коммуникационном оборудовании и ПО, системном ПО, прикладном программном обеспечении, находящемся в эксплуатации, и всей документации и процедурах, которые связаны с функционированием, поддержкой и сопровождением эксплуатируемых систем. Рекомендации по созданию функционального центра описаны в Приложении 7А.

Процесс Управления конфигурациями требует от задействованного персонала усердной работы и внимания к деталям. Для центра поддержки требуется персонал (кроме случаев небольших организаций). При планировании количества персонала для Управления конфигурациями должны быть рассмотрены следующие факторы:.

■ есть ли возможность загрузки персонала Управления конфигурациями выполнением других обязанностей, или требуется полное внимание выделенных специалистов;.

■ будет ли группа Управления конфигурациями нести ответственность за проекты так же, как и за ИТ-инфраструктуру и услуги;.

■ будет ли эта группа частью объединенной группы по Управлению изменениями, конфигурациями и релизами;.

■ размер ИТ-инфраструктуры, уровень, на котором должен поддерживаться контроль, и, следовательно, количество УЭ, которое необходимо контролировать;.

■ количество персонала, который будет осуществлять действия по контролю в других группах и проектах;.

■ доступность средств поддержки;.

■ размеры, частота и сложность Изменений и Релизов.

Для Управления конфигурациями необходимо разработать спецификации ролей. Примеры обязанностей показаны в Приложении 7Б. Типичные роли включают Менеджера конфигураций, Библиотекаря конфигураций. Необходимо назначить Менеджера конфигураций и определить другие ключевые роли как можно раньше, поскольку назначенные сотрудники смогут быть вовлечены во внедрение как основные бизнес-Пользователи.

7.5.4 Анализ существующих систем.

Даже в организациях, не использующих процессы в своей работе, существуют процессы и процедуры Управления конфигурациями. Они могут быть встроены в другие процедуры или связаны с какой-либо отдельной группой. Если одна из поставленных целей - внедрение общей системы Управления конфигурациями вместе с соответствующими процессами, то важно определить и проанализировать:.

■ владельцев УЭ высокого уровня;.

■ текущие рамки процесса и ресурсы (человеческие ресурсы и средства автоматизации);.

■ текущий порядок, процессы и процедуры Управления изменениями и Управления конфигурациями;.

■ обобщенные конфигурационные данные для текущих списков оборудования, печатных материалов, локальных таблиц или баз данных;.

■ роли, ответственности и возможности персонала, вовлеченного в Управление конфигурациями.

7.5.5 Разработка планов Управления конфигурациями и проектирование систем.

Для некоторых технологий и платформ Управление конфигурациями может быть распространено по всей организации, например для мейнфрейм-систем, сетей и рабочих станций. Ряд организаций передает контроль группам поддержки, являющимся экспертами в какой-либо технологии или платформе, поскольку обучение центрального персонала в специализированных областях невыгодно. В этих случаях менеджер группы поддержки несет ответственность за контроль Учетных элементов, которыми владеет и которые поддерживает эта группа. Процедуры для Управления изменениями, Управления конфигурациями, Управления релизами и централизованную CMDB следует использовать везде, где это возможно. Эти процедуры могут быть определены в плане Управления изменениями и конфигурациями для организации (см. Приложение 7 А) и поддерживаться документацией по эксплуатации и проектной документацией для системы Управления конфигурациями. Связи между этими планами должны быть документированы, чтобы помочь персоналу видеть контекст Управления конфигурациями применительно к их группе. Менеджер каждой группы должен подписаться под этим планом. Пример связей показан на Рисунке 7.2.

Подробные планы должны соответствовать обобщенным планам и ссылаться на них, чтобы избежать повторений.

Возможны ситуации, когда обязанности по Управлению конфигурациями будут передаваться различным подразделениям (в рамках организации), обладающим соответствующей квалификацией. Однако в идеале, если позволяют ресурсы, лучше иметь функциональный центр, который обеспечит единые процессы и процедуры. Передача обязанностей, с другой стороны, нуждается в тщательном управлении и регулярных аудитах. Важно всегда иметь только одного владельца процесса - и это становится еще более важным, если есть несколько разделенных групп, выполняющих действия по Управлению конфигурациями.

Рисунок 7.2 - Примеры планов Управления конфигурациями в организации.

Планы управления конфигурациями определяют масштаб Управления конфигурациями, что необходимо при проектировании системы и на следующем этапе планирования.

7.5.6 Подробное планирование внедрения.

Когда основные решения о масштабе Управления конфигурациями приняты и планирование завершено, необходимо разработать план внедрения Управления конфигурациями. Если только рассматриваемая область не является «непаханой целиной», какие-либо процедуры и записи, скорее всего, уже существуют. Необходимо помнить об этом при планировании внедрения.

Основные действия следующие:.

■ более подробно проанализировать сложившийся порядок Управления конфигурациями, а также его взаимодействие с другими процессами Управления услугами, закупками и разработками;.

■ проанализировать возможности существующих подразделений и сотрудников, вовлеченных в Управление конфигурациями, изменениями и релизами;.

■ провести обзор конфигурационных данных, содержащихся в печатном виде, в локальных электронных таблицах или базах данных, и разработать стратегию переноса/загрузки этих данных;.

■ собрать, пересмотреть и достичь соглашения по требованиям и функциональным спецификациям;.

■ разработать критерии выбора поставщиков средств автоматизации Управления конфигурациями;.

■ оценить и выбрать средства автоматизации CMDB и Управления конфигурациями;.

■ купить и инсталлировать средства автоматизации CMDB и Управления конфигурациями;.

■ составить подробный проект системы Управления конфигурациями, включая интерфейсы с Управлением изменениями, Управлением релизами, другими процессами Управления услугами, закупками и разработкой;.

■ определить типы УЭ, их атрибуты, типы взаимосвязей, обобщенные УЭ;.

■ разработать бизнес-процессы Управления конфигурациями и процедуры, интегрированные со средствами Управления конфигурациями;.

■ проверить CMDB и другие средства поддержки, выделив достаточно времени для исправления проблем, включая незначительные и не влияющие на успешную работу; их также обязательно надо устранить до внедрения Управления конфигурациями;.

■ спланировать и обеспечить безопасные хранилища УЭ (то есть, шкафы, контролируемые библиотеки и каталоги) совместно с Управлением релизами;.

■ разработать и достичь соглашения о ролях, обязанностях и планах по обучению;.

■ объяснить персоналу важность Управления изменениями и Управления конфигурациями и обучить его использованию этих процессов.

Может потребоваться дополнительный персонал для внедрения Управления конфигурациями, аудита существующей инфраструктуры и наполнения данными CMDB. Иногда руководство будет назначать персонал для помощи в выполнении этих задач, если оно видит преимущества Управления конфигурациями, и если ресурсы персонала планируются заранее.

Планирование поэтапного внедрения Управления конфигурациями поможет получить преимущества раньше и обосновать необходимость в финансировании и ресурсах на последующих этапах. Для каждого этапа необходимо спланировать следующие действия:.

■ составить график ознакомительного обучения для ключевого персонала, вовлеченного в Управление конфигурациями;.

■ определить и разработать планы Управления конфигурациями для каждой группы или технологии и создать локальные процедуры там, где это необходимо;.

■ проанализировать, спроектировать и собрать модули системы Управления конфигурациями для поддержки процессов Управления конфигурациями и всех связанных процессов, интерфейсов и данных;.

■ оценить и учредить обновленные роли и обязанности персонала, включающие действия процесса Управления конфигурациями;.

■ разработать и спланировать процедуры регистрации для новых УЭ, и начать выполнять их как можно раньше (предпочтительно перед тем, как собраны данные о существующих УЭ);.

■ загрузить начальную конфигурацию и связанные учетные записи в систему Управления конфигурациями;.

■ обучить персонал незадолго до начала использования новых процедур и программных средств;.

■ начать промышленную эксплуатацию и поддерживать внедрение;.

■ продолжать наполнение CMDB и Библиотеки Эталонного ПО; самая длительная часть внедрения - сбор информации об УЭ и наполнение CMDB и Библиотеки Эталонного ПО (Definitive Software Libaray, DSL);.

■ наблюдать за ходом работ, чтобы обеспечить эффективное и продуктивное использование новых процедур и программных средств.

Если Управление конфигурациями используется для поддержки выполнения других процессов, таких как Управление инцидентами, то, чтобы разворачивать эти системы параллельно, потребуется дополнительное планирование. Локальные планы Управления конфигурациями могут определить процессы идентификации и контроля УЭ для определенных технологических групп. Руководитель группы может назначить Менеджера конфигураций для владения локальным планом Управления конфигурациями и общения с персоналом центрального подразделения Управления конфигурациями, а также в качестве представителя в Консультативном комитете (или комитетах) по изменениям (Change Advisory Board, CAB).

Планируйте наполнение CMDB по мере проведения инвентаризации для каждого этапа внедрения. Необходимо выделить время для правильного выполнения этих задач. Для таких задач рассмотрите возможность использования временного персонала, обладающего навыками ввода данных. Тем не менее, если позволяет время, выполнение этих задач может предоставить возможность персоналу Управления конфигурациями лучше освоить использование средств поддержки. Если для других целей какая-либо часть данных уже существует в электронном виде, рассмотрите возможность переформатирования и переноса этих данных.

В идеале во время наполнения CMDB состояние УЭ должно быть «заморожено» или «в ожидании», но такое решение может оказаться непрактичным. Тем не менее, после сбора данных Управления конфигурациями об определенных УЭ эти УЭ должны быть сразу же переданы под контроль Управления конфигурациями. В этом случае возможно наполнять CMDB поэтапно (то есть начать с аппаратного обеспечения, потом постепенно перейти к программному обеспечению, сетям) см. параграф 7.5.7.

Может случиться так, что передача элементов под контроль Управления конфигурациями будет невозможна из-за того, что оборудование передано в эксплуатацию. В этих случаях необходимо спланировать процедуры для отслеживания и записи Изменений, которые происходят с момента передачи оборудования в эксплуатацию до начала контроля Управления конфигурациями (то есть, когда наполнение CMDB завершено).

Когда вся подготовительная работа завершена, при вводе в эксплуатацию потребуется, чтобы персонал начал использовать новые процедуры в согласованные день и время. Опубликуйте дату и время внедрения новых процедур для тех, кого это затрагивает, в особенности всего персонала службы поддержки ИТ, внешних поставщиков и поставщиков услуг. Персоналу необходимо напоминать об их обязанностях соблюдать новые процедуры с самого начала работы.

7.5.7 Наполнение CMDB и DSL.

УЭ должны быть переданы под контроль Управления конфигурациями, как только о них собраны данные. Не следует добавлять новые элементы в ИТинфраструктуру без контроля Управления конфигурациями.

Идеальный вариант для наполнения CMDB - «заморозить» Изменения во время наполнения CMDB. Тогда все Изменения будут проходить под контролем Управления конфигурациями. Это не всегда может быть практично, но все же такую возможность необходимо рассмотреть. Управление конфигурациями и Управление изменениями работают совместно - на самом деле очень сложно выстроить один процесс без другого. Сразу же после наполнения CMDB необходимо обеспечить определенный уровень Управления изменениями для обновления записи о конфигурациях и конфигурационных данных.

Если такой подход невозможен, то важно записывать все Изменения, которые возникают между сбором данных об УЭ, последующим вводом этих данных в CMDB и передачей УЭ под контроль Управления конфигурациями. Для этого следует минимизировать интервал между этими этапами для каждого УЭ. Вначале должны быть собраны Запросы на Изменение (RFC) и записи о Релизах, соответствующие еще не внедренным Изменениям. Все RFC после этого должны быть включены в CMDB. При таком подходе CMDB может быть использована для записи всех последующих действий по внесению Изменений, включая авторизацию и внедрение. Сбор любых требуемых исторических записи может быть отложен для выполнения в удобное время.

Процесс Управления релизами должен наполнять Библиотеку эталонного ПО (DSL) параллельно с внедрением CMDB. Требуются процедуры для обеспечения того, что:.

■ чтобы это находящееся в DSL программное обеспечение было защищено;.

После того как обеспечено наличие необходимого персонала, аппаратного обеспечения и средств поддержки, а также завершено все необходимое обучение, необходимо создать DSL и среду сборки. Следует установить права доступа, чтобы доступ мог осуществлять только авторизованный персонал. Необходимо протестировать DSL и среду сборки на соответствие критериям, определенным на этапе планирования.

Персонал, участвующий в проектах и в разработке и поддержке приложений, должен быть проинформирован, когда необходимо начать доставлять материал и кому его отправлять для включения в DSL. Необходимо организовать хранение определенного готового коммерческого ПО в CMDB и DSL вместе с сопутствующей документацией (например, лицензиями).

Внедрение управления сборкой, распространением и наполнением должно проходить через некоторое время после создания DSL. Перед началом использования этих процедур их следует протестировать. При использовании поэтапного подхода первая сборка Релиза произойдет тогда, когда результаты выбранного проекта или поставщика переходят на этап операционного приемочного тестирования. К тому времени, когда необходимо передать Релизы в среду эксплуатации, процедуры контроля сборки и Релиза уже будут задействованы для передачи ПО в среду операционного приемочного тестирования. Следовательно, представляется еще одна возможность для выявления и устранения множества типов потенциальных проблем, связанных с процедурами и программными средствами.

Тем не менее, должны быть созданы планы действий в чрезвычайных ситуациях на случай отказа в работе новых процедур и средств. Когда срочно требуется Релиз ПО, может понадобиться временно вернуться к старым процедурам, пока новые процедуры не будут исправлены. Рекомендуется, по возможности, тестировать процедуры и средства для распространения ПО отдельно от средств для инсталляции и тестирования ПО на местах, что позволит изолировать проблемы, связанные с каждым из этих этапов, и устранять их по отдельности.

Несмотря на то, что процедуры должны быть тщательно протестированы перед их вводом в эксплуатацию, необходимо выделить время для разрешения конфликтов и проблем, связанных с введением новшеств, на ранних этапах эксплуатации.

7.5.8 Переключение на новые процессы.

Переключение на новые процессы может проходить параллельно с наполнением CMDB и DSL. УЭ могут поэтапно передаваться под контроль Управления конфигурациями по мере сбора данных обУЭ и записи этой информации в CMDB. Обо всех Изменениях в Учетных элементах, которые еще не перешли под контроль Управления конфигурациями, должно сообщаться в центральное подразделение. Если возможно, УЭ, которые были затронуты Изменением, должны быть сразу же взяты под контроль. Все УЭ, которые появились после начала работы системы Управления конфигурациями, должны быть сразу же переданы под контроль процесса.

Во многих случаях метрики процедур и использование средств автоматизации для некоторых процессов контроля конфигураций, Релизов, распространения и аудита могут предотвратить или, как минимум, обнаружить возврат к какой-либо предыдущей процедуре или порядку.

После начала эксплуатации новой системы Управления конфигурациями жизненно важно, чтобы новые элементы не добавлялись в ИТ-инфраструктуру без авторизации Управления конфигурациями. Это требует интерфейсов для процессов разработок, приобретения или закупок материала. Существующие элементы, находящиеся под контролем Управления конфигурациями (то есть все УЭ, кроме тех, которые временно не рассматриваются, исходя из поэтапного внедрения), не должны изменяться без авторизации. Все неавторизованные версии УЭ и сами УЭ должны быть либо ликвидированы, либо переведены под контроль Управления конфигурациями.

7.5.9 Другие вопросы, связанные с внедрением.

Управление конфигурациями для инфраструктуры и услуг требует хорошего планирования и проектирования, чтобы обеспечить выполнение целей и получение ожидаемых преимуществ.

Для эффективной работы Управления конфигурациями требуется долгосрочная приверженность руководства и персонала. Успешное внедрение зависит от достаточного количества обученных сотрудников. Если существует нехватка персонала в подразделении, отвечающем за Управление конфигурациями, или сотрудники недостаточно обучены, то это может стать «узким местом» при внедрении процесса, привести к критическим ошибкам, затраты на исправление которых могут быть больше, чем расходы на оплату квалифицированных струдников. На короткий период при внедрении проекта может потребоваться дополнительный персонал (например, для помощи при проведении инвентаризации и/или наполнении CMDB).

Рекомендуется внедрять Управление конфигурациями постепенно, начиная с тех типов УЭ или с тех частей ИТ-инфраструктуры, где контроль воспринимается как наиболее важный, или там, где есть наибольшая необходимость в улучшениях, а потом расширять систему для включения других областей.

Учитывая сложность ИТ-систем и услуг, важно обеспечить поддержку системы Управления конфигурациями, иначе конфигурационные данные быстро станут неактуальными и им перестанут доверять. Должны быть спланированы анализ и аудит деятельности для обеспечения.

■ аудита действий по Управлению конфигурациями на предмет их соответствия Планам управления конфигурациями;.

■ достаточного (хотя и не слишком подробного) набора УЭ, находящихся под Управлением конфигурациями, с целью обеспечения контроля и.

поддержки эффективного Управления проблемами, Управления изменениями и Управления релизами;.

■ доступности ресурсов и достаточной квалификации персонала для эффективного выполнения действий по Управлению конфигурациями;.

■ достаточного уровня автоматизации, позволяющего уменьшить количество трудоемких действий и действий с высокой вероятностью ошибок;.

■ постоянного доступа персонала Управления ИТ-услугами к обновленным, точным и полным записям о конфигурациях и конфигурационным данным.

7.5.10 Затраты.

Полученные преимущества от внедрения Управления конфигурациями превысят затраты. Например, многие организации не могут удовлетворительно выполнять свои функции, если они не в состоянии управлять большим объемом Изменений в программном и аппаратном обеспечении без потери качества. При отсутствии соответствующего контроля организации подвержены риску компьютерного мошенничества, случайного повреждения программного обеспечения, программных вирусов и другого ПО, используемого со злым умыслом. Восстановление повреждений, повлеченных вышеуказанными причинами, может стоить громадных денег.

Затраты, связанные с внедрением подразделения Управления конфигурациями, включают зарплату персонала и накладные расходы, средства поддержки, затраты на помещение для группы и затраты на обучение. В начальный период операционные затраты могут превышать нормальный уровень, пока персонал изучает процедуры.

Практическое применение Управления изменениями и Управления конфигурациями приведет к улучшению качества услуг, которое с избытком возместит все накладные расходы. Накладные расходы зависят от многих факторов, включая:.

■ затраты на персонал для разработки и выполнения процедур;.

■ идентификацию конфигураций АО и ПО и уровня контроля над ними;.

■ аппаратное и программное обеспечение для CMDB и DSL, включая затраты на лицензии и сопровождение;.

■ специализированное ПО управления конфигурациями для каждой платформы, включая соответствующее АО;.

■ количество Пользователей, которым необходимо иметь доступ к системе Управления конфигурациями, и местоположение этих Пользователей;.

■ необходимость перестройки системы Управления конфигурациями для удовлетворения нужд организации;.

■ необходимость интеграции средств Управления конфигурациями и средств Управления услугами;.

■ разнородность и качество существующей информации, которая должна быть загружена в CMDB.

При начальном сборе данных могут возникнуть дополнительные затраты на персонал. Тем не менее, не делайте ошибки, классифицируя затраты на персонал, задействованный в процессах, связанных с Изменениями и Конфигурациями, как накладные расходы! Если Управление конфигурациями ранее не выполнялось, то скорее всего произойдет увеличение количества требуемого персонала. Потребуется время для исправления того, чего можно было избежать при функционировании процессов, и понадобится больше сотрудников для обработки Изменений и Проблем.

Другие затраты по внедрению Управления конфигурациями связаны также:.

■ с обучением персонала и образованием;.

■ с затратами на персонал для разработки и выполнения процедур;.

■ с количеством Пользователей, которым необходимо иметь доступ к системе Управления конфигурациями;.

■ с разнородностью и качеством существующей информации, которая будет загружена в CMDB и DSL, и с усилиями, требуемыми для ее обработки и загрузки;.

■ со временем и ресурсами, требуемыми для приведения в порядок низкокачественных данных;.

(!) Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится..

Разработка плана управления конфигурацией

Что такое план УК?

Многие компании при попытке поставить любой процесс (не важно какой, но в данном случае - Управления Конфигурациями) ограничиваются только инсталляцией программных средств с минимальными затратами в дальнейшей работе. Так был загублен не один проект. Во-первых, всегда должна быть планомерная работа. А во-вторых, сначала внедряется процесс, а потом инсталлируются средства автоматизации (уж никак не наоборот). Соответственно, если есть процесс, то должен быть документ, описывающий его. Таким документом для процесса УК является «План управления конфигурациями», где излагается концепция процесса и имплементация средств автоматизации. В нем же расписываются все роли, и, что особенно важно, деятельности в зависимости от стадии жизненного цикла разработки ПО.

Данный план является основным документом, регламентирующим все дальнейшие проектные действия, связанные с конфигурационным управлением. В плане необходимо отмечать то, каким образом будет достигаться та или иная цель: ведь одну и ту же задачу можно решать различными способами, но, однажды выбрав определенное решение, не рекомендуется изменять его в процессе работы.

План должен быть документально оформлен и выполнен (план может быть частью плана управления конфигурацией системы).

План на высоком уровне определяет процесс разработки ПО. План также содержит в себе много административных моментов, которые необходимо реализовать в настройках инструментальных средств УК, чтобы они соответствовали плану.

Кто пишет план УК?

По большому счету написание плана - коллективная работа. Здесь задействованы все участники проекта, так как на основе их информации и рождается план УК.

Если говорить применительно к терминологии УК, то есть роль, которая отвечает за физическое написание плана - Менеджер УК.

Менеджер Управления Конфигурациями - ключевая роль. Этот человек знает процесс разработки. Понимает цели и задачи УК. Все свои знания он излагает в плане УК. Сам управляет процессом УК.

Очень часто пытаются либо вообще обойтись без такой роли, либо «спихивают» ее на разработчиков. Естественно, это неправильно, так как разработчик не видит всей картины процесса разработки, может не понимать структурных взаимодействий между отделами… и т.д. Перечень непониманий можно продолжать далее. На первых порах, на порах становления роль менеджера берет на себя человек, который имеет представление о процессе разработки. Такой человек всегда есть в коллективе, как правило, это лидер разработчиков или руководитель отдела разработки.

Техническое применение плана (реализация плана в средствах поддержки УК)

Как мы уже говорили выше - план содержит высокоуровневое описание процесса, но чтобы инструментальные средства поддержки УК начали следовать плану, необходимо выполнить их физическую настройку:

• Установить средства;
• Разработать экранные формы запросов на изменение;
• Установить политику доступа;
• Определить жизненный цикл запросов на изменение;
• Поставить данные под УК в соответствии с планом;
• И т.д.

Физическую настройку обычно проводит администратор, который на основании имеющегося плана проводит физические настройки инструментальных средств УК.

Когда готовят план УК?

План разрабатывается на ранних стадиях общего планирования проекта. План должен быть подготовлен на самых ранних стадиях, еще до того, как разработчики включили компьютеры - момент проработки технического задания уже нужно писать план УК. Это в идеале. На практике, как правило, процесс уже сложился и его требуется сначала описать, а потом, по потребностям модифицировать, улучшить.

Что хорошо в плане УК, так это то, что он долго пишется всего один раз. Далее для каждого проекта пишется новый план, на основе существующего, так как способы и методы в новом проекте могут отличаться, то и план описывает все особенности данного проекта. Иногда применяется практика выделения общих частей плана УК и утверждение их как составная часть стандарта на разработку в компании. После чего каждый проект использует общий план + выпускает к нему набор дополнений для конкретного проекта. Впрочем набор дополнений не может противоречить основному плану.

Поддержка плана в актуальном состоянии

План рассматривается всеми участниками процесса и рецензируется ими.

План - живой документ. План пишут живые люди, которые могут ошибиться. План - не секретный документ - он должен храниться на видном месте, его должны все читать, так как план описывает процесс разработки, то его особенно должны читать вновь пришедшие разработчики, тестировщики, менеджеры. Чтобы план был живым его необходимо читать и корректировать - избавлять от косноязычия и от неправильных формулировок. Такая ошибка, как неправильное понимание процесса, ведет к простоям и частым доработкам продукта. План должен быть доступен и управляем в части его изменений.

Каждый приходящий сотрудник в организацию должен быть ознакомлен с планом, чтобы понять процесс разработки как можно в более короткие сроки. Хороший план с приложениями в виде подробных инструкций позволит это сделать в кратчайшее время.

Очень часто при обследовании компаний, нам приходится сталкиваться с тем, что имеющийся план не соответствует тому процессу, который существует в организации. Самое любопытное заключено в том, что если специалисты на ранних этапах внедрения отслеживали актуальность плана, то со временем план УК (а вместе с ним и большинство документов по другим процессам) постепенно «задвигается» и работа по нему прекращается. И получается очень занятная ситуация: с одной стороны, если идти по формальным признакам, в организации есть процесс и есть НМО, описывающее его. С другой стороны, по факту, НМО описывает нечто, чего уже нет в организации. В итоге можно считать, что в организации нет плана УК, так как он не отражает реалии.

С подобным ходом вещей необходимо нещадно бороться. Мы все прекрасно понимаем, что нормальное состояние человека и организации это совершенствование (совершение процесса, самосовершенствование… и т.д.) имеющегося. Просто насущно необходимо совершенствовать документацию по процессу вместе с самим процессом. Их эволюционирование должно осуществляться параллельно. Только тогда можно будет говорить о зрелости процессов в организации.

План УК в стандартах

План УК является важнейшим документом процесса. По большому счету он является единственным документом процесса УК. Состав и содержимое плана УК определяется в некоторых стандартах, но в большинстве случаев существенно дорабатывается под нужды конкретной организации или проекта при внедрении процессов ЖЦ ПС. Все рассмотренные в данные книге стандарты определяют процесс, роли, но не все определяют и классифицируют планы УК. Рассмотрим подробнее требования стандартов на содержимое планов УК:

Таблица 1 - Определение структуры плана УК в стандартах

Стандарт	Определяет содержимое плана?	Комментарии
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207		Оговаривается только наличие плана.
		Требований к содержимому плана и его структуре нет, но по большому счету вся модель один в один представляет собой «скелет» плана УК.
	Частично	«Приложение "А"» (нормативное) определяет рекомендуемую структуру и содержание программы управления конфигурацией.
IEEE Std 828-1990 и Std 1042-1987		Совместно определяют как процесс, так и структуру плана УК. Даются примеры нескольких планов УК для проектов разного типа.
Microsoft Solution Frameworks
Rational Unified Process		Естественно, RUP не совсем стандарт в полном смысле этого слова, но по сути стандарт «де факто». Требования к плану, шаблоны планов и примеры планов отражены в нем в полной мере и представляют агрегированный опыт по отраслям экономики.

Стандартизация и классификация

На сам план при его разработке влияют множество факторов. Структура плана УК, и его содержание, зависит от таких факторов, как тип проекта и его длительность, уровень формализации процессов, размер команды (наличие регионально распределенных групп), количество субподрядчиков, и многих других. Это означает, что структура плана, состав приложений могут в достаточно больших пределах варьироваться, сохраняя при этом единый «дух».

Рассмотрим факторы, влияющие на структуру плана УК:

• Тип проекта;
• Относительный размер проекта;
• Количество конфигурационных элементов;
• Число компонентов и подсистем;
• Наличие нескольких офисов (регионально распределенная разработка);
• Фаза жизненного цикла;
• Модель разработки;
• Доступность (наличие) средств УК и иных смежных средств;
• Уровень формализации (как процессов организации, так и тип контроля плана).

Проведем детализацию, выделив возможные значения по факторам, так как показано в таблице ниже.

Таблица 2 - факторы, влияющие на структуру плана УК и его детализацию

Фактор	Возможные значения	Воздействие, описание
Тип проекта	Разработка модели (прототипа) Проект сопровождения ПС Коммерческий (с сопровождением) Коммерческий без сопровождения Субподрядный
Наличие нескольких офисов (регионально распределенная разработка)	Один офис Более одного	Наличие нескольких офисов усложняет план, дополняя его регламентами взаимодействия между офисами. Также дополнительные офисы влияют на общую архитектуру проекта. На такие ключевые факторы как количество ответвлений на проектном дереве (как правило, добавление нового региона, приводит к добавлению минимум одной ветви для каждого региона). Увеличение числа регионов воздействует на уровень формализма плана. Уровень - высокий.
Относительный размер проекта		Воздействует на количество регламентов и их проработанность и детальность. Фазы, взаимодействие между группами, прохождение запросов на изменения описываются более детально. Чем больше проект, тем более формализованным должен быть план.
Количество конфигурационных элементов		Число конфигурационных элементов влияет только на более глубокую проработку идентификации элементов. В некоторых случаях полезно определить в плане все типы конфигурационных элементов на основании шаблонов (например, по расширениям файлов)
Количество компонентов и подсистем		Число компонентов и подсистем могут влиять на выборку элементов из репозитория (способ выборки и обращения). Также влияет на глубину изложения раздела, описывающего структуру проектного каталога
Фаза жизненного цикла		План УК обычно описывает все фазы жизненного цикла ПС. Иногда при работе с субподрядчиками бывает необходимо более четко выделить фазу, на которой подключается субподрядная организация. Также к плану УК может выпускаться дополнение, отражающее фазу жизненного цикла ПС.
Модель разработки		В зависимости от того какая модель разработки принята за основу (каскад, итерации, спираль), необходимо откорректировать план УК в части состава фаз ЖЦ ПС, глубины их описания, способа идентификации базовых версий, выпуска релизов.
Доступность (наличие) средств УК и иных смежных средств	Базовые Основные системы УК (как правило, только отслеживание версий) Генераторы отчетов (обычно встроенные) Средства управления библиотеками	Проект может строиться вообще без средств автоматизации (например, управление конфигурацией сборки макета печатной платы). На ход проекта и на план оказывают существенное воздействие такие факторы как используемые средства разработки, платформа разработки (возможно разработка на нескольких платформах и для нескольких платформ одновременно). Также большое значение имеют тип и количество средств реализации (автоматизации УК), их принадлежность одному или нескольким вендорам. Например, в проекте можно использовать средство управления версиями от одного производителя, а средство управления изменениями от другого. Можно иметь интеграцию средства управления со средствами управления проектами а можно и не иметь. Тип интеграции между средствами, архитектура интеграции должны быть детально рассмотрены в плане.
	Продвинутые, интегрированные Тоже что и выше. Плюс средства управления изменениями Встроенные средства сборки и аудита
	Разрозненные
Уровень формализации (как процессов организации, так и тип контроля плана)		Уровень формализации можно варьировать в зависимости от многих факторов, в том числе отраженных в данной таблице. Выбирая уровень формальности и глубины изложения необходимо руководствоваться исходящими задачами и целями. Такие факторы, как сложность проекта, региональная разбросанность, тип проекта, наличие субподрядчиков должны автоматически подвигнуть к написанию высоко формализованного плана УК. Средний и низкий уровень может применяться в относительно краткосрочных проектах, проектах, в которых задействовано небольшое количество разработчиков. С ростом команды, разделением ролей план УК должен быть пересмотрен, уровень формализации поднят.

Структура типового плана УК с комментариями к разделам

Существует бесконечное множество вариаций на тему плана УК. Ниже представлены основные разделы плана и объясняется, почему они необходимы. Отметим, что данная структура - усредненная и представляет собой выборку из планов УК, составленных нами в реальных проектах.

Таблица 4 - Структура плана УК

Раздел плана	Раздел плана	Требования к содержанию	Дополнительные комментарии
1. Введение		Введение в план УК представляет собой обзор содержания документа. Включает цели, область действия, определения, акронимы, сокращения, ссылки и обзор плана конфигурационного управления	Введение позволяет сделать документ более читаемым - объяснить основные моменты и расставить правильные акценты.
1.1 Назначение		Содержит назначение документа «План конфигурационного управления»	Как правило, в назначение можно включить описание целей, которые решает данный план. Ведь план, в зависимости от размеров проекта, от географической распределенности также может различаться.
1.2 Область применения		Краткое описание области применения плана; с какой моделью он связан, другие особенности, влияющие на документ.	Зачастую, можно описать подразделения, участвующие в процессе УК. Описать условия применения. При определении области полезно ответить для себя на ряд вопросов: Какова характеристика подконтрольных конфигурационных элементов? Чем должны управлять интерфейсы высокого уровня? Каковы временные рамки проекта? Каковы доступные ресурсы? Каковы подконтрольные сущности?
	Definitions, Acronyms, and Abbreviations	Представляет собой определения всех терминов, акронимов и сокращений, требующихся для точной интерпретации документа «План конфигурационного управления». Для предоставления этой информации можно воспользоваться ссылками на словарь проекта	Нам часто приходится сталкиваться с тем, что данный раздел либо игнорируют совсем, либо не придают ему особого значения. Те не менее глоссарий - это составная и неотъемлемая часть ЛЮБОГО документа, плана УК в том числе. Здесь необходимо отразить и объяснить все термины УК и разрабатываемого продукта. Необходимо помнить, что хороший глоссарий позволит всем находиться в одном терминологическом пространстве. Вопросы: Определения легки и понятны всем участникам проекта? Есть ли список, на который можно легко сослаться? Необходимо ли определять данный термин?
		Этот подраздел представляет полный список всех документов, на которые имеется ссылка где-либо в «Плане конфигурационного управления». Идентифицируется каждый документ по названию, номеру отчета (если есть), дате и организации, его опубликовавшей. Указывается источник, из которого могут быть получены указанные документы. Для предоставления этой информации можно воспользоваться ссылками на приложения или другие документы.	План УК редко разрабатывается сам по себе. Он является частью нормативно-методического обеспечения проекта. Нет смысла в плане повторять дословно разделы из других документов. Проще сформировать ссылку на документ, а в данном разделе указать все используемые источники (в том числе, документы RUP, стандарты, международные и отраслевые стандарты). Вопросы: Используются ли в плане положения, методики политики, уже используемые в организации? Действительно ли ссылка необходима в плане?
		Обзор документа по разделам	Необходимо понимать, что не все участники проекта будут читать документ «от корки до корки». Обзор необходим для того, чтобы впоследствии можно было читать те разделы, которые нужны в данный момент данной роли.
	Software Configuration Management		Один из основных разделов. Описывает все технические и технологические аспекты применения УК в проекте или организации. Количество подразделов и их вложенность могут отличаться от приведенных ниже
	Organization, Responsibilities, and Interfaces	Указывается, кто будет ответственным за выполнение различных задач конфигурационного управления, описанных в ходе процессов конфигурационного управления	Данный пункт оговаривает не только список ответственных за выполняемые действия, но может описывать состав и взаимодействие между проектными группами. Данный аспект особенно важен, если речь идет о распределенной разработке в нескольких географических точках. Эффективное дополнение данного раздела - подраздел, описывающий политику доступа. Это может быть простая таблица, в которой описывается в терминах применяемых средств автоматизации процесса что можно выполнять отдельному участнику проекту. А что для него запрещено. Обычно для этого выбирают способ описания либо только доступных операций либо только запрещенных. В дальнейшем данная политика перекладывается в средства реализации, где выставляются соответствующие разрешения и запрещения. В зависимости от выбранной проектной структуры (матричной или иерархической) адаптируется политика. Вопросы: Каковы возможности организации по штату для выполнения операций УК? Какова структура управления? Каков стиль управления? Кто будет ответственен за выполнение операций? Какие организационные изменения могут быть в течении жизни плана УК? Каковы планы по поддержке текущей организационной структуры? Какой уровень поддержки необходим для осуществления плана УК? Это единственный проект для руководства, или руководство управляет несколькими проектами одновременно? Как распределяется ответственность при возникновении нештатных ситуаций? Имеются ли особенности для этого проекта, которые могут повлиять на бизнес? Какие действия выполняет группа CCB в проектном управлении при планировании? Прозрачно ли описаны роли участников?
	Tools, Environment, and Infrastructure	Рассматривается рабочая среда и программное обеспечение, которое будет использовано при выполнении функций конфигурационного управления в ходе жизненного цикла проекта или программного продукта. Описываются инструменты и процедуры, которые нужно использовать для версионного контроля объектов конфигурационного управления, создаваемых в ходе жизненного цикла проекта или программного продукта. Вопросы, рассматриваемые при настройке рабочей среды конфигурационного управления: ожидаемый размер данных по программному продукту; распределение рабочей команды; расположение серверов и рабочих станций.	Детальное описание данного пункта позволит, во-первых, понять самим какие средства разработки используются в компании (зачастую до начала внедрения в большой компании никто кроме начальника отдела разработки не представляет полного списка средств). Полный учет средств необходим еще и для того, чтобы определить методы интеграции средств разработки со средствами УК, ведь известно, что любое средство УК имеет ограниченные возможности по интеграции со средствами разработки. Задача менеджера УК и администратора в этом случае заключается в том, чтобы выбрать сторонние разработки, которые делают интеграцию либо более полной, либо просто добавляют саму интеграцию в используемое средство разработки + в средство УК. Не менее важно описать среду исполнения. Не все средства УК одинаково ставятся на всех платформах. Здесь могут быть особенности. Как вариант: сервер Linux, клиенты Windows. Не все средства УК умеют работать в подобной среде, что надо учитывать при выборе средства. Вопросы: Каковы организационные интерфейсы? Как взаимодействую процессы? Каков перечень процессов для взаимодействия? Каковы интерфейсы между применяемыми средствами автоматизации? Каковы зависимости между ними? Есть ли аппаратные зависимости? Где определены документы, регламентирующие процесс? Они утверждены? Каковы процедуры внесения изменений в эти документы? Каковы задействованные ресурсы (человечески, оборудование)?
	The Configuration Management Program
	Configuration Identification		Вопросы: Доступны ли стандартные методы идентификации? В чем состоит используемая схема идентификации объектов УК? Связаны ли программные и аппаратные идентификации (для встроенных систем)? Какие спецификации и планы управления должны быть идентифицированы? Необходима ли специальная схема идентификации чтобы отслеживать ПС третьей стороны? Есть ли разница в идентификации элементов в зависимости от типа приложений? Есть ли подтипы (например, компилятор С++ может работать с файлами c, cpp, h, hpp и др)? Идентифицируются ли и хранятся скрипты автоматизированного тестирования?
3.1.1 Методы идентификации	Identification Methods	Описывается, как именуются, маркируются и нумеруются артефакты проекта или программного продукта. Схема идентификации должна покрывать оборудование, системное программное обеспечение, продукты внешних разработчиков и все артефакты разрабатываемого приложения, указанные в структуре директорий программного продукта; например, модели, планы, компоненты, тестовое ПО, результаты и данные, исполняемые файлы и т.д	Очень важный пункт, в котором нужно описать все правила именования объектов УК. Также здесь должно быть детально расписана структура каталогов проекта. Обычно к моменту внедрения УК структура каталогов проекта складывается исторически, зачастую - спонтанно. Цель описания - выработать новую более эффективную структуру. Практика показывает, что человек на этапе восстановления структуры может увидеть уязвимые или неэффективные места.
3.1.2 Базовые версии проекта	Project Baselines	Базовые версии предоставляют официальный стандарт, на котором основывается последующая работа и для которого проводятся только авторизованные изменения. Описывается, в какой точке жизненного цикла проекта или продукта должны создаваться базовые версии. Наиболее общие базовые версии должны быть в конце каждой из фаз обследования, проработки проекта, построения системы и передачи в эксплуатацию. Базовые версии также могут создаваться в конце итераций внутри различных фаз или даже чаще. Определяется, кто может создавать базовые версии и что входит в их состав (обычно это интегратор, но может быть и по-другому)	Здесь описывается то, каким образом будет происходить сама работа в средстве УК. Как будут ставиться метки, как выпускаться релизы. Сколько ветвей для реализации проекта будет использовано, и по какому принципу ветви будут именоваться. Обратите особое внимание на данный пункт - без него невозможна эффективная работа. При проработке пункта учитывается региональная раздробленность команды (влияет состав команд, количество регионов), интенсивность внесения изменений, количество выпускаемых релизов за единицу времени. Соответственно, в зависимости от данных показателей выбирается наиболее эффективный способ управления конфигурациями, что и отражается в данном разделе. Какой способ выбора базовых версий используется? Для всех ли элементов базовые версии строятся по одинаковы правилам? Кто разрешает создание базовых версий? Кто физически создает базовую версию? Как и по какому шаблону создаются базовые версии? Как осуществляется продвижение базовых версий? Как и кем осуществляется проверка базовых версий? Какова периодичность проверок? Используется ли существующий (устоявшийся) стандарт именования меток и ответвлений? Есть ли иерархия между объектами? Какая?
	Configuration and Change Control		Как известно процесс УК состоит из двух частей - управление изменениями и управления версиями. Управление изменениями - неотъемлемая и важная часть процесса. Управлять необходимо любыми изменениями: от заявок пользователей до исправляемых дефектов. Данный раздел содержит полно описание всех запросов на изменения, включая атрибуты и жизненный цикл. Подробное описание - залог успешно построенного процесса УК. Очень часто для отслеживания существенных событий в проекте, применяют уведомления различного вида. Как правило, это уведомления по электронной почте (например при исправлении ошибки тестер получает уведомление и может приступить к тестированию). Укажите все типы уведомлений, которые применяются в проекте. Вопросы: Какие типы запросов планируется использовать в процессе УК? Каков полный цикл запросов на изменения? Будет ли храниться в системе УК справочная информация, или необходимо подключаться к имеющейся справочной информации? В какой информации, возможно, будут нуждаться члены CCB? Каковы основные ожидания от автоматизации управления изменениями? При иерархической проектной структуре как будут приниматься решения по запросу? Необходимо ли управлять всеми запросами на изменения? Каков уровень детальности управления будет выбран (сколько шагов/этапов)? Обеспечивается ли отслеживание изменений в исходных текстах (есть ли связь между изменениями на верхнем уровнем и описание изменений на уровне файлов)? Как исходный текст ассоциируется с запросом? Будет ли применена система оповещений?
	Change Request Processing and Approval	Рассматриваются процессы, которые обеспечивают внесение, рассмотрение и упорядочение проблем и изменений.	Определяются типы запросов. Как правило это: Дефект, Запрос на расширение, Задача и Заявка. Состав типов может существенно меняться, главное не сводить все управление изменениями к одному типу запросов (очень часто кроме как Дефектами компании ничем не управляют)
	Change Control Board (CCB)	Описывается, кто входит в состав группы управления изменениями и процедуры, которым она следует, для отработки и утверждения запросов на изменение. В некоторых случаях указывается регламент сбора группы.	Решение о принятии запроса от пользователя, решение о реализации новой технической идеи практически никогда не решаются одним человеком. В любой компании это группа людей. В терминах стандартов данная группа называется CCB. В данном разделе необходимо описать состав участников (как правило, это аналитик или постановщик, лидер группы разработчиков, лидер группы тестировщик и представитель отдела маркетинга) и периодичность заседаний. Например группа CCB может собираться каждую неделю (по регламенту) либо по возникшей потребности (не рекомендуется). Вопросы: Каковы пределы полномочий группы? Одна группа на все проекты или несколько групп - каждая на свой проект? Если несколько, то, каким образом они сотрудничают друг с другом? Есть ли иерархия CCB? Кто отвечает за коммуникации между CCB? Будет ли поддерживать система УК специальные запросы для организации встреч и выпуска протоколов по результатам? Есть ли потребность в выработки регламента для ограничения действий группы (жесткий регламент встреч с высокой степенью формализма)? Как различаются уровни привилегий в группе? Меняет ли введение группы CCB установленный порядок принятия решений в организации? Введены ли в состав CCB все ключевые участники, включая менеджера УК, менеджера проекта, лидера тестировщиков, лидера разработчиков и архитекторов? Каковы процедуры устранения разногласий (выпуск протокола разногласий или нечто иное)? Автоматизирована ли данная процедура?
	Configuration Status Accounting
	Project Media Storage and Release Process	Описываются правила хранения и регламенты резервирования, действия на случай непредвиденных обстоятельств. Описание процесса выпуска релизов включает их содержание, для кого они предназначены и имеются ли какие-либо известные проблемы и инструкции по инсталляции (можно вынести в отдельное приложение)
3.3.2 Отчеты и проверки	Reports and Audits	Рассматривается содержание, формат и цель запрашиваемых отчетов и проверок состояния конфигурации. Отчеты используются для получения данных о «качестве программного продукта» в любой заданный момент времени жизненного цикла программного продукта или проекта. Отчетность по дефектам, основанная на запросах на изменения, может обеспечить некоторые удобные индикаторы качества и, следовательно, предостеречь менеджеров и разработчиков об определенных критических областях процесса разработки.	Отчетам следует уделить особое внимание. Только по отчетам можно проследить ход выполнения работ. Здесь необходимо определить отчеты по ролям участников проекта и описать их формат. Также рекомендуется сформировать регламент сбора отчета, то есть с какой периодичностью собираются метрики (в реальном времени, раз в день… итд). Желательно выделить различные типы отчетов и периодичность сбора их метрик. Вопросы: Есть ли необходимость в более чем одной ревизии для каждой базовой версии? Вовлечены ли субподрядчики в ревизию? Отчеты: Какие метрики собираются в ходе проекта? Какие типы отчетов необходимо иметь? Способы представления отчетной информации? Есть ли внешние отчетные документы для клиентов? Дифференцируются ли отчеты в зависимости от типа выполняемой участником роли в проекте? Доступны ли отчеты? Какие будут предусмотрены формальные шаги для получения отчетов? Какие типы нотификационных сообщений будут применяться? Отслеживаются ли тенденции в проекте? По каким отчетам? Как ведется учет (статически, динамически)? Какие средства используются для получения отчетов (допускается использование любого числа систем для получения достоверной Ии понятной информации о ходе проекта)?
3.3.3 Документирование		Раздел определяет способы и типы документов
3.3.3.1 Описание версии	Version Description	Данный документ описывает диски, CD или другие носители, используемые для поставки ПО. Также данный раздел также определяет состав документов поставляемых с версией ПО и доступных для конечных пользователей.	Примерный состав документов: Архив релизов с описанием (Release Media); Описание релиза (Release Notes); Описание функций; Перечень решенных проблем в релизе; Перечень новых возможностей; Инструкция по установке ПО; Инвентаризация, опись. Данный пункт может содержать основные правила формирования документов, отражать способ выпуска документов (ручной, автоматический). Требования к оформлению документов и шаблоны документов должны быть вынесены в приложение к плану УК. Перечень приведенных документов относится к выпуску ПС для каждой версии, релиза, патча. В зависимости от выбранной модели выпуска состав документов. А также их детальность могут различаться.
		Общие документы, требуются в случаях, когда продукт разрабатывается для крупных организаций, а также в тех случаях, когда продукт представляет собой программно-аппаратный комплекс.	Типовые документы для данного раздела: Описание системы, в которой используется ПС; Описание административного управления программными средствами системы; Руководство системного администратора; Руководство пользователя; Паспорт на ПС (общие сведения о ПС. основные характеристики, комплектность, акты о приемке и снятии с эксплуатации… итд). Требования к оформлению документов и шаблоны документов должны быть вынесены в приложение к плану УК.
		Детально рассматриваются этапы работ для заказчика и внутренние, относящиеся к работам по УК для программного продукта или проекта. Эта секция обычно включает детальное описание того, когда может быть модифицирован сам план конфигурационного управления	В зависимости от выбранной модели может измениться содержание этапов. Рекомендуется описать, что выполняется в УК в зависимости от этапа проекта.
5. Обучение и ресурсы	Training and Resources	Рассматриваются инструментальные средства, персонал и обучение, требуемые для реализации описанных в плане задач
	Subcontractor and Vendor Software Control	Описывается, как будет интегрировано программное обеспечение, разработанное вне среды УК проекта	К работе над проектом могут привлекаться субподрядчики. Данный раздел описывает каким образом будет происходить работа с субподрядчиком. Вопросы: Разработка ведется только в одно организации или в обеих? Каковы процедуры корректировки дефектов в разрабатываемом продукте? Автоматизированы ли они (полностью или частично)? Какие изменения допустимо вносить Заказчику в исходные тексты после получения продукта? Ставится ли в известность об этом субподрядчик, и в какой мере? Когда и как выполняются ревизии? Какой набор инструментальных средств используется Заказчиком и Субподрядчиком? Необходимы ли дополнительные модули синхронизаций (для тех случаев когда Заказчик и Подрядчик используют разные системы УК от разных производителей)? Как контролируется Субподрядная организация? Кто отвечает за работу с Субподрядчиком? Работает ли субподрядчик по своим процессам или Заказчик обязывает его работать по собственным? Как решаются конфликты? Разрешено ли Субподрядчику осуществлять полную сборку продукта у себя, или Заказчик выделяет стенд для сборки на своей территории? Допускается ли Субподрядчик к справочной информации Заказчика (доступ к реальным базам данных, справочникам)?
Приложения		Состав приложений не определяется стандартами. Обычно включает в себя такие документы как: Регламенты; Инструкции по использованию средств УК (как пользовательские так и административные); Различные методические пособия; Планы обучения; Инструкции по установке и администрированию средств УК.	Руководствуйтесь целесообразностью внесения тех или иных изменений. Оцените, все ли попало в основные разделы плана. Если основные раздел слишком «разрослись», то, возможно нужно вынести из них часть информации в приложение.

Полнота плана УК в зависимости от объема проекта и его типа

Японская мудрость гласит: «Чем завтра сто, лучше сегодня пятьдесят». Применительно к плану УК ее можно перефразировать как: «Лучше полплана сегодня, чем полный завтра».

Просмотрев структуру и содержание плана, у читателя может сложиться ощущение, что написание плана это отдельная непосильная наука, и вообще, план нужен только в очень больших проектах. К сожалению такое мнение бытует во многих софтверных компаниях (в отраслевых компаниях ситуация несколько лучше). Как правило, в подобных организациях присутствует некий недокументированный процесс разработки, либо есть фрагменты документов по процессу, но в силу низкой культуры коллективной работы отсутствует планирование как класс.

План УК должен быть разработан. Вопрос в том насколько он должен быть детальным и формальным. Нам очень часто приходится слышать от клиентов фразы, смысл которых в том, что нам для нашего маленького проекта планирование нужно. Это мнение неправильно в корне. Планирование должно быть всегда, вопрос только в глубине изложения.

Мы попытались облегчить задачу выбора степени детальности изложения, привязав пункты плана УК к относительному размеру проекта.

Применяется следующая градация:

• Малый - в этом проекте участвуют 2-7 разработчиков, тестировщиков почти нет, либо разработчики сами выполняют тестирование. Также в данную категорию могут попасть проекты, в которых нет параллельной разработки - то есть у каждого разработчика есть свой круг решаемых задач. Роли определены не четко. Команда находится в одной комнате;
• Средний - это проект, в котором участвуют более 6 разработчиков. Ведется разработка коробочных продуктов на продажу. В команде есть выделенные роли: разработчики, тестировщики, аналитики, системные аналитики. Разделение достаточно четкое, но есть совмещение ролей. Все участники находятся в одном офисе, но в разных рабочих комнатах.
• Крупный - тоже, что и средний, но возможно, работа над проектом ведется с несколькими субподрядчиками. Сама компания разбросана по нескольким регионам. В компании много параллельно идущих проектов.

Применена следующая градация:

• Обязательность пункта - нужен ли данный пункт плана в проекте данного типа, можно ли отказаться от пункта без ущерба целостности логической стройности плана УК.
• Детальность изложения - насколько глубоко необходимо проработать раздел. Какова его детальность? Нужно ли вносить дополнительные подпункты, раскрывающие значения основных пунктов?
• Формальность изложения - этот пункт больше относится к стилю и коррелируется с детальностью и обязательностью. Для желательного раздела в маленьком проекте допускается нестрогий стиль изложения.

Таблица 3 - обязательность, формальность и глубина изложения пунктов плана УК.

Раздел плана	Тип проекта
1. Введение
1.1 Назначение
1.2 Область применения
1.3 Определения, акронимы и сокращения
2. Конфигурационное управление программным продуктом
2.1 Организация, распределение ответственностей и взаимодействия
2.2 Инструментарий, рабочая среда и инфраструктура
3. Программа конфигурационного управления
3.1 Конфигурационная идентификация
3.1.1 Методы идентификации
3.1.2 Базовые версии проекта
3.2 Контроль конфигураций и изменений
3.2.1 Отработка и утверждение запросов на изменение
3.2.2 Группа управления изменениями
3.3 Учет состояния конфигурации
3.3.1 Хранение материалов проекта и выпуск релизов
3.3.2 Отчеты и проверки
3.3.3 Документирование
3.3.3.1 Описание версии
3.3.3.2 Документирование процесса
5. Обучение и ресурсы
6. Субподрядчики и контроль программного обеспечения со стороны поставщиков
Приложения

Сокращения к таблице:

О - обязательно; Ж - желательно, П - можно пропустить.

ВД - высокая детальность, СД - средняя детальность, НД - низкая детальность.

Ф - формально, НФ - неформально.